大机构相中两只优质股
2008年06月24日 06:52
来源:上海证券报
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思源电气
(002028)布局合理志在长远
●未来几年电网投资能保持20%左右的增速。这主要得益于1、国家电力建设的重点由电源建设向电网建设的转移;2、今年的雪灾和
地震
使输变电设备受损严重。预计灾后重建的输变电投资在800亿元以上;3、发展特高压交直流等大容量输电技术,为输变电建设奠定了长期持续发展的基础。
●公司产品布局合理,发展有连续性和持久性。公司的输变电
行业
布局合理,既有稳定发展的现金流产品,也有近期高速增长的新产品,同时也储备了在未来大发展的产品。
●公司毛利率不会因为原材料涨价而明显下滑。这是由于1、公司的产品生产周期较短,多数为3个月以内;2、直接采购金属原材料不多,可以转嫁部分压力给零部件供应商;3、公司产品毛利率较高,相对受原材料涨价的敏感度较低;4、公司管理高效,应对原材料涨价采取了一些有效的经营对应方法。
●现金充足,紧缩货币政策背景下有发展优势。思源电气在2007年募集了4.02亿元资金。公司目前资产负债率仅为32.95%,其短期偿债能力以及长期偿债能力都较强。而持有平高股权可变现资金6.5亿元,思源电气目前自有资金相对充足,在紧缩货币政策的大背景下给公司创造了相对有利的发展环境。
●如果不考虑卖出
平高电气
(600312)的投资收益,我们预测思源电气每股收益2008年-2010年分别达到0.94元、1.43元和1.89元。目前输变电公司2008年平均市盈率为24倍,我们给予公司2008年主业24倍的市盈率,再加上每股2.8元的平高电气的股权价值,给予公司目标价格为25.3元,评级优于大市。(中银国际)
交通银行
(601328)处于历史低位适当关注
极度缺乏信心的
市场
或更需要外力有效的刺激才能获得实质性的好转,在此格局下,市场战略地位突出的权重股或成为主流机构的悄然关注的重点对象,而一些股价处于历史低位区域的品种有望面临一定的机会,
个股
关注
交通银行
。
公司是我国第五大商业银行,拥有辐射全国、面向海外的机构体系和业务网络按总资产排名,已跻身全球银行百强行列。公司与汇丰续签了新三年技术合作与交流协议,在业务合作层面,双方在公司业务、国际业务、人民币资金业务等诸多领域开展了业务合作。在海外扩张方面,公司海外机构战略布局加快,当前经营发展稳中有进,前景看好。
银河证券
认为公司2008年每股收益为0.65元,未来三年净利润复合增长率为28%。作为国有商业银行改革的探路者,公司推出对公财富管理系列产品蕴通财富,业务涉及现金管理等四大领域,为企业、金融同业和政府客户提供全程财富管理服务,对公服务将成为公司2008年中间业务收入的主要增量来源。
作为权重板块中的重要龙头,该
股市
场战略地位突出,其股价从最高点17.08元回落至今没有一轮像样的反弹
行情
,目前处于
上市
以来最低点,有望吸引机构资金关注,作为稳定市场的核心力量,其有望成为重要的逼空品种,逢低关注。(杭州
新希望
(000876))
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