国寿:资本市场价值投资机会显现
2008年08月27日 07:22
来源:上海证券报
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“最近,国际还是国内资本市场有大幅度回落,我们认为有价值投资的机会已经开始显现。当然,中国人寿保险有限公司会保持一贯的战略投资原则,积极接触,谨慎投资”,国寿首席投资官刘乐飞昨日在中期业绩媒体见面会明确表示。
中国人寿资产管理有限公司日前撰文明确表示:中国股市看好的趋势明显。当前我国A股的回调已经进入可长期投资的区域,而且调整时间会有所缩短。对于坚持长期价值理念的投资者来说,目前的市场状况提供了中长期稳步增加权益类资产配置的有利时机。
“你们可以看下这篇文章”,国寿公司董事长杨超推介说。这是杨超少见的对资本市场表达态度。
下半年,公司在投资方面有何打算?国寿副总裁刘家德表示,公司一是会加大固定收益类投资,包括债权投资、基础设施投资和私募债券投资。对于股权投资,将加大在金融领域、能源、电力等基础设施领域,以及未上市公司股权投资。并积极稳健进行海外投资并购。刘乐飞补充说,投资包括股权投资,尤其是对金融领域股权的投资。
刘乐飞尤其看好私募股权投资、公司债投资,非常看好未来我国公司债市场,认为现在到了非常好的发展时期,这部分投资将对国寿业绩发挥重要作用。
上半年,国寿公司债券型投资所对收益的贡献占比为40%,股权型投资对收益的占比为37%,银行存款对收益的占比为21%。
对于海外投资,刘乐飞表示,最近两年,投资机会也很多,很多机构进行了大量战略性的投资并购,但我们认为时机还不是很成熟,资产价格还是偏高,价值投资机会还没有真正显现。
据刘乐飞透露,国寿目前海外投资非常少。公司获得QDII额度,是按照06年底总资产规模的2%确定的,外币资产全部计划为外汇投资,为30亿美元。其中,一半为定期存款,主要是放在国内,收益水平远高于境外同类资产收益,一年之内定期,有3-4个点水准的收益;15%左右美元债券,35%为香港和美国股票。
关于巴菲特是否要成为国寿海外投资股东,杨超表示,引进战略投资和海外投资,是国寿实现两条腿走路的重要举措。由此进行了大量的调研工作,目前尚没有到披露的时候,至于巴菲特,我们没有接触过。
如果下半年股市继续低迷,对于国寿业绩影响有多大?公司总裁万峰表示,国寿主要业务是分红保险,这与投连和万能险不同,业务比较稳定,盈利能力好于后两者。目前,分红业务占比达到80%,万能险业务占比不到7%,投连业务占比0.01%。因此,国寿的承保业务结构受资本市场波动的影响相对较小。
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