国联安"点题成金"系列报告会正式启动
2009年07月23日 13:42
来源:证券时报
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2009国联安“点题成金”主题系列投资报告会日前在上海拉开帷幕。德盛安联投信执行副总经理朱鹏文表示,全面复苏的中国经济正带领周边国家和地区走出景气低谷,也因此吸引了全球资金流向亚洲新兴市场。统计数据显示,在截至5月20日当周,日本以外的亚洲地区股票基金净流入资金约3亿美元,而单一的中国股票基金的资金净流入量也逼近3亿美元,明显高于其他国家和地区。
“在经济复苏的同时,中国经济还面临深刻转型”,国联安基金研究总监、主题驱动基金的基金经理陈苏桥指出,中国经济经历了30多年的高速发展,前期推动经济增长的因素在逐渐消退,经济增长方式将由粗放型的“斯密增长”、高投入、高消耗、高增长、低效益的“库兹尼茨增长”逐步过渡到向“熊彼特式”的内涵增长。在经济结构转型这一大趋势、大背景下,将会涌现出大量的主题投资机会。
陈苏桥认为,本轮的反弹更多的是基于流动性充裕和经济复苏两条脉络主线。流动性对大多数资产价格都有推动作用;但就经济复苏这条主线来说,初期一定会是强周期板块表现最好,最典型的就是资源板块,而在强周期板块获得充分估值甚至溢价后,弱周期板块将会迎头赶上,例如消费板块。
具体而言,我国消费行业对GDP的贡献率约为四成,而国际的水平约是七成左右,中国在全球经济危机冲击影响出口数据背景下,依靠消费增长刺激内需是一条必由之路,而内地的居民储蓄已经达到了约20万亿的水平,向上拓展的空间庞大。目前我国社会正从温饱型消费向小康型消费过度,因此消费增长将给相关行业带来投资机会,消费升级也正是国联安基金看好的五大投资主题之一。除此之外,新农村建设、新能源、产业升级及自主创新也将直接受益于经济结构转型。
(责任编辑:牛牧)
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