富国天成红利基金经理于江勇:安心拿消费与金融股
2009年07月23日 12:55
来源:中财网
李.喆
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在"煤"飞"色"舞之后,22日石油化工又带领大盘冲击3300点,而在板块快速轮动的背景下,有基金经理建议,消费、金融板块可以拿得住睡得着。
富国天成红利基金经理于江勇昨指出,目前我国的货币政策是一个方向型的趋势,这个趋势如果要转变的话其实需要时间和力度。中间可能会有一些微调的因素,比如发行一些央票,或者做一些局部的调整,又比如地产板块比较热的时候进行一些导向性的舆论,这都是可以理解的。但是在半年内短期做一个特别大的调整,还比较困难的。
于江勇坦言,在市场热点切换的时候,也会拿出部分仓位做一些行业间的转换,但是很多股票还是他们长期跟踪和长期配置。他认为,在3200点以后,投资者应该选择板块业绩比较明确,增长比较好的股票进行持有。比如消费、金融等这些20多倍市盈率的股票,是可以拿得住睡得着,比较安心。
于江勇解释说,金融板块业绩增长比较明确,而且估值看起来总是不很贵,17倍的银行股市盈率,到2010年可能这个市盈率还会更低。而对于没有业绩,只是趋势性冲得比较快的板块,他认为还是短线参与为好,及时获利了结。
此外,建信基金也看好与外需相关性较低,增长确定性比较高的食品饮料、商贸、医药等行业。他们认为,在未来半年,内需仍将是经济反弹的主导,尤其是与固定资产投资相关的行业,包括主导此次经济反弹的金融、房地产以及与此相关联的工程机械、钢铁等行业,而具备较强资源属性的煤炭行业还有机会。
建信基金还表示,投资者在下半年可以重点关注上半年涨幅相对滞后的行业。根据历年经验,随着牛市的推进,各行业最终的涨跌幅会趋于接近,特别是上半年滞涨的行业在下半年风险权衡后的收益水平值得期待。
(责任编辑:牛牧)
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