专户理财绽放"双生花" 保本基金价值令人刮目相看

2009年06月22日 07:16   来源:中国经济网——《证券日报》   
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    正当各家基金公司积极备战“一对多”之际,“一对一”专户业务也迎来一波新高潮。南方基金近日向记者透露,近期该公司与两家大型机构签订了专户理财合同,并已投入运作。数单“一对一”的合同也进入到最后的细节商定阶段,这其中就包括南方基金的首单QDII专户。

    南方基金同时表示,针对“一对多”业务,公司也已充分做好各项准备工作,将首批向市场推出“一对多”专户理财产品。“一对一”和“一对多”俨然成为即将绽放的专户理财业务“双生花”,各家大型基金公司也纷纷摩拳擦掌,并没有因为“一对多”的开展,而降低在“一对一”业务上的拓展力度。

    南方基金专户管理部总监李海鹏介绍,“一对多”和“一对一”业务的客户定位有差异,产品需求和营销渠道也不尽相同,“一对多”的开闸并不会影响基金公司“一对一”专户业务。南方基金专户业务在近期的进展也说明了这一点。

    在接受采访时,李海鹏还向记者介绍,去年专户理财业务开闸之后签订的第一批专户“一对一”合同有不少在近期到期。目前,这些去年签订的“一对一”合同正陆续续约,充分表明签约客户认可南方基金的投资业绩和客户服务水平。

    市场人士认为,“一对一”专户受到“一对多”开闸影响的可能性并不大。近期,南方基金专户“一对一”频签新单也说明客户并没有因为刻意去等“一对多”而放弃“一对一”。从客户的角度看,“一对一”的客户显然更高端,也需要更高端的投资和理财服务。

    根据前期的媒体报道,目前全市场专户“一对一”已超过70单。在采访中,南方基金透露,旗下“一对一”专户超过10单。为应对“一对多”业务的开展,南方基金近期也为专户业务增加了多名投资和客户服务人员。

    南方基金表示,不管是“一对一”,还是即将开展的“一对多”,专户业务的核心还是在于向高端客户提供适合他们的定制化产品。南方基金介绍说,凭借公司在产品创新设计上的传统优势,其专户理财设计了多种投资策略,例如针对防守型客户的强化稳健类策略,针对无明显偏好客户的灵活配置策略,以及追求绝对收益型客户的的套利型策略等等。目前,南方基金专户业务的产品库中共设计了30多类产品,仅QDII专户就有5大类产品。在“一对一”的运作中,这些产品和投资策略均会针对客户的个性化需求量身定制,凸显其高端性。 

    国内首只保本基金——南方避险的第二个保本周期将于本月底到期,于6月29日再次开放申购。从2006年6月至今的3年保本周期中,尽管市场跌宕起伏,经历多次“牛熊转换”,但截至6月17日,根据WIND系统统计,南方避险作为一只保本基金,在上一保本周期内依然取得超过114%的收益,不仅大幅战胜上证指数同期74%的涨幅,更是“完胜”比较基准达86%。

    根据WIND的数据,从南方避险上一保本周期开始日期——2006年6月27日至今年6月17日,按照同期“跑赢”比较基准的幅度计算,南方避险名列同期可比的全部200多只基金第16位。无论是绝对收益和排名,还是相对收益,都战胜不少股票型和混合型基金。保本基金的投资价值也令人刮目相看。

(责任编辑:胡晓)
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