业绩分化空前 基金排名争夺战提前预演

2008年12月01日 12:56   来源:证券时报   朱景锋
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    11月股票基金业绩出现空前分化基金排名争夺战提前预演

    和10月末相比,11月底股票基金抗跌榜排名出现较大变化。合丰成长以37.51%的跌幅超越华夏精选排在抗跌榜第一名,比10月末的第三名提升了两名。华夏精选失去第一名位置,以38.06%的跌幅排在第二名,而凭借着11月份的优异表现,金鹰中小盘以38.43%的跌幅跃居第三名,排名大幅上升12位。

    受国务院出台系列促增长政策刺激,11月A股市场迎来久违的上涨,今年以来缩水严重的偏股基金净值出现今年最大单月涨幅,累计净值跌幅也得以收窄。而随着年关的临近,基金排名争夺战日益白热化。 


    11月涨幅今年最大

    11月份市场对国务院出台的一系列刺激经济增长政策给予积极响应,上证指数结束月线三连阴大涨8.24%,为自去年8月份以来16个月最大单月涨幅。深证成指涨幅则高达14.03%,明显强于沪市。作为基金业绩基准的沪深300指数涨幅达到9.99%。

    股指大幅反弹使偏股基金净值出现久违的上涨。据天相投资的统计,11月份151只股票型基金单位净值涨幅平均达到8.12%,为今年以来最大单月涨幅,远远超过4月份的2.88%。

    混合型基金和封闭式基金同样表现不俗,统计显示,86只混合型基金11月单位净值平均上涨6.97%,31只封闭式基金单位净值平均上涨7.60%,均为今年最大月涨幅。

    业绩分化空前

    由于基金仓位和持股结构原因,11月股票基金业绩出现空前分化。单位净值涨幅超过10%的基金达到36只,同时,有多达26只基金涨幅不足6%。中小盘风格基金表现明显好于大盘基金,金鹰中小盘、华夏中小板ETF、深100ETF等中小盘基金分别以19.84%、17.1%和15.57%的涨幅位居涨幅榜前三名,高仓位的上投优势、广发小盘、中邮优选、上投成长、华宝成长和荷银首选等也位居涨幅榜前十名之列。

    另一方面,低仓位蓝筹风格基金表现欠佳,东吴动力、交银精选和大摩基础单位净值仅上涨2.16%、2.44%和3.49%,远远落后大盘表现。融通成长、景顺鼎益、交银蓝筹等涨幅刚刚超过4%。

    11月两市各行业表现分化较大,这成为基金业绩分化的重要原因。其中,基金传统重仓蓝筹板块明显滞涨,基金第一大重仓行业金融保险指数仅上涨3.58%,涨幅最小。相反,政策受益板块涨幅巨大,非金属类行业单月大涨35.9%,建筑业、电器器材、机械类和运输设备等行业指数涨幅均超过20%,被基金抛弃的房地产板块也有不俗表现。

    全年跌幅小幅收窄

    由于11月净值大幅上涨,偏股型基金今年以来的亏损幅度有所收窄。据天相投资的统计,截至11月末,151只股票型基金今年以来单位净值平均下跌53.92%,比10月末的57.31%减少3.39个百分点。同样,86只混合型基金今年以来单位净值平均下跌49.72%,比10月底的52.90%减少3.18个百分点。30只封闭式基金前11月净值累计跌幅为48.93%,比10月底的52.50%收窄3.57个百分点。

    不过,由于前十个月累计跌幅过大,11月份的上涨对于备受大幅套牢之苦的基民来说只能是“杯水车薪”。

    一位基金经理表示,由于限售解禁股迎来高潮、经济数据继续恶化和明年一季度业绩预期糟糕,12月份股市继续震荡的概率较大,因此,偏股基金全年巨亏一半已基本成定局。

    基金排名变动剧烈

    临近年关,基金排名备受投资者关注。由于年度排名事关基金公司声誉和基金经理职业前途,基金排名争夺战逐渐进入白热化状态。

    四季度以来政策利好不断,11月市场告别单边下跌市,期间大幅反弹和调整交织进行,板块表现分化极大,股市机会明显增多,一些基金抓住反弹和结构机会成功使自己的排名提升。

    和10月末相比,11月底股票基金抗跌榜排名出现较大变化。合丰成长以37.51%的跌幅超越华夏精选排在抗跌榜第一名,比10月末的第三名提升了两名。华夏精选失去第一名位置,以38.06%的跌幅排在第二名,而凭借着11月份的优异表现,金鹰中小盘以38.43%的跌幅跃居第三名,排名大幅上升12位。华宝增长从10月底的第二名跌至11月底的第四名。华夏复兴排名第五,比10月底上升一位。而由于11月份涨幅落后,东吴动力的排名跌出前十至第11名,比10月底的排名下降6位。

    基金研究人士表示,由于排名靠前的基金净值跌幅极为接近,基金经理12月份的操作和表现将对全年排名具有决定性的作用,任何大的失误都可能使基金经理今年以来的努力付诸东流,也许不到最后一个交易日很难决定最终的位次。

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