三大基金认为5月CPI料将降低 对银行地产形成利好
2008年06月04日 10:10
来源:新华网
杨源
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浦银安盛基金认为,从新公布的4月份宏观数据看,中国经济运行总体呈现增长趋缓、通胀压力依旧较大的特征。其中,消费增长较快(名义增长22%,扣除零售物价指数后,实际增长13.9%,比3月份13.7%有所上升)、投资增长稳定(前4月累计同比增长25.7%,与前3月累计25.9%基本持平);受汇率、产业政策、外部需求下滑等因素的综合影响,出口回落明显(同比增长21.8%,比3月份回落9.8个百分点),工业增加值也呈现放缓迹象(同比增长15.7%,比3月份回落2.1个百分点)。
对于5月12日发生的汶川大地震,浦银安盛基金认为,该事件会对中短期经济运行造成一定的冲击。尽管从GDP数据看,四川省的GDP占比略高于4%,份额并不大,但由于此次地震伤亡巨大,灾区房屋、基础设施都遭受了毁灭性损失,重建资金有可能超过5000亿元。如此巨大规模的重建将对大宗原材料生产、政府的财政转移支付能力都构成很大的挑战,为了照顾经济总量上的平衡,政府很有可能加大总量控制的力度、强化价格管制等临时性措施、实施倾向性更为明显的财政、货币政策。市场一度预期的紧缩政策松绑短期内将很难看到。
天治基金认为,上周股市最明显的特征是热点少,如仅有“参股期货公司类个股”、“价格改革预期升温类个股”等为数不多的热点,而下跌个股则数量众多,这是典型的市场弱势特征。4月份的CPI数据高达8.5%,5月12日四川地区又遭遇到严重地震灾害的袭击,市场原担心这将给5月份的CPI带来更大的上涨压力,然后最近一周商务部和农业部关于食品价格数据显示5月份食品价格环比下降明显,再加上5月份的翘尾因素减小,据此测算,5月份的CPI可能降至7.5%附近。
大成基金在对近期展望中表示,如果市场要形成“红六月”行情,不大可能仅仅依靠石油石化的“事件触发”,在今年年初开始和整个5月,金融地产行业的表现都是比较令人失望的,6月可能见到的比较好的事情是CPI下降、加息预期下降,对银行地产形成利好,但大背景是资金供给不足、宏观经济走弱,即使整体反弹,但幅度相信也会比较有限。大成基金建议:一方面在防御性行业中寻找避风港,在银行地产等行业中需要筛选个股。
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