黑马基金挑落明星 基金业进入"颠覆英雄"时代

2008年06月04日 07:52   来源:央视国际   袁峰
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    这是一个“毁灭英雄”的时代,也是一个造就英雄的时代。根据银河证券基金研究中心截至5月28日的基金业绩统计,去年被列为股票型基金倒数第一的金鹰中小盘却“咸鱼翻身”,勇夺上半年基金业绩排行榜“榜眼”。与之鲜明对比的是,去年排名最前列的10只偏股型基金只有华夏大盘精选、富兰克林国海弹性市值两只基金继续领跑,位列十甲。

    黑马基金挑落明星基金

    “三十年河东,三十年河西。”此话用来形容基金公司的表现再合适不过。银河证券基金研究中心统计数据显示,在除新基金外的124只股票型基金中,今年前5个月排名前三的分别是华宝兴业多策略、东吴价值成长双动力、金鹰中小盘,其净值增长分别是-9.42%、-11.21%和-12.81%。

    记者发现,去年前三甲基金这次根本没有入围前十,而一度被怀疑将被勒令清盘的金鹰中小盘上演“惊天逆转”,坐上云霄飞车从“倒数第一”直接登上“榜眼”。此外,泰达荷银成长、泰达荷银周期等不为投资者熟知的基金也跻身今年以来前十名行列。

    与之对比,去年位列前十的明星基金却“黯然失色”。据统计,进入股票型基金排名前1/4的基金只有两家,分别是华夏大盘(排名第6)、国海弹性市值(排名第7);进入指数型基金前1/4的一家,为易方达深证100ETF;进入偏股型基金前1/4的两家:华夏红利和华宝兴业收益增长。而去年同时位列前十大基金的博时主题、光大保德信红利落到40名之后,中邮核心优选则直接落到120名,东方精选也在偏股型基金中排到倒数十名。

    指数基金“全体沦陷”

    根据银河证券基金研究中心基金业绩统计,截至5月30日,17只被动指数基金的平均收益水平为-30.41%,业绩水平在股票型和偏股型基金中居于后列。其中,指数基金中业绩最好的是华夏中小板股票ETF,今年以来亏损幅度也达到了23.44%。记者看到,指数基金中亏损幅度较大的友邦华泰上证红利ETF、华夏上证50ETF和华安上证180ETF,亏损幅度分别达到了32.44%~31.07%,均超过了主动型股票基金的最后一名。

    对此,广发证券分析师张红认为,指数型基金基本上属于被动跟踪指数,“同涨同跌”的特性在股市下跌或上涨表现得非常明显,因此系统性风险对指数型基金打击最大。同时,指数基金一般会覆盖如金融、房地产、有色金属等蓝筹股集中的行业,去年以来的调整让蓝筹股“面目全非”,因此指数基金收益直线下挫。  
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