QDII最近三月打了翻身仗 战胜A股股票基金

2008年05月19日 12:42   来源:中国青年报   
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    5只QDII基金4月份平均上涨了7.39%,连续第三个月战胜A股股票基金

    日前,晨星发布了开放式基金近三月回报的排名,南方全球精选以4.01%的正收益跃居国内所有开放式基金第一名,排名前十的其他8只基金均为债券型基金。QDII最近一段时间打了一个阶段性的翻身仗。

    来自天相投资的统计显示,5只QDII基金4月份加权平均单位净值平均上涨了7.39%,为QDII基金自去年10月份成立以来最高月度涨幅,远远高于国内股票基金当月2.88%的月度平均净值增长率,这已是QDII基金连续第三个月战胜A股股票基金。今年2月份QDII基金净值涨幅达到3.32%,超过同期国内股票型基金0.44%的涨幅;而3月份受A股下调影响,国内股票型基金净值平均下跌14.86%,同期,QDII基金净值平均仅下跌9.51%,表现也强于国内基金。

    值得一提的是,南方全球精选基金自去年9月成立至今,一直保持着国内同期4只QDII基金中的"头雁"表现。据南方基金国际业务部总监丁晨介绍,在今年一季度,南方全球精选通过超配拉美市场,低配欧洲、日本和亚太市场,有效地规避了低配市场出现的大幅波动的风险,提高了组合的收益率。

    与此同时,银行系QDII产品也有一定涨幅。招商银行的一款代客境外理财产品"全球核心+卫星双引擎增长组合",截至5月5日以美元计已上涨了3.05%。把人民币升值的因素考虑进去,该产品也获得了0.13%的正数回报。

    第一批QDII基金发行时,千万投资者抱着海外淘金的热情,通过QDII基金走向了全球市场。但不幸的是,在4家基金公司的QDII产品发行后,全球市场经历了大幅调整,去年发行的QDII基金产品净值均损失惨重,跌幅一度接近40%,投资者的心情可想而知。自此,QDII市场接近冰点。

    银华基金境外投资部总监谢礼文认为,率先出海的同行们遭遇了次贷风波,但是客观上说,他们在同类可比的海外基金中依然获得了不错的业绩排名;在国内市场,一季度QDII的表现已经明显超越A股基金。从长远来说,大多数基金公司都相信,单一市场的投资风险是必然的,全球化投资策略将是未来投资和理财的合理方向。
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