军工行业:宜将剩勇追穷寇继续看好锁定2只股行业分析

军工行业:宜将剩勇追穷寇继续看好锁定2只股行业分析_中国经济网——国家经济门户

军工行业:宜将剩勇追穷寇继续看好锁定2只股

2007年02月16日 08:32

    从2006年11月16日，军工板块调整到阶段性底部以来，军工板块整体进入了新一轮主升通道，板块累计上涨了85%，而同期大盘上涨了45%，军工板块在这波市场的上涨中表现勇猛。

    本轮军工上涨主要是资产注入和民品两个板块，年初的行情预示着全年的表现，资产的注入和民品的拓展，将是未来军工发展的必然，这也是我们在《第三只眼看军工——从军品到民品的嬗变》中反复强调的两个投资主题。

    最近台湾陈水扁当局加快推进了去中国化运动，马英九因贪污案请辞国民党主席，台湾2008年大选面临巨大的变数，未来台湾局势走向存在诸多的不确定性。

    虽然2008年军工行业结构性调整是个必然趋势，但我们认为这其中仍然存在很多的变数，与其它行业不同，外部政治环境对行业的影响是如此紧密。我们在研究军工行业时有一个基本的逻辑，即外部政治和军事环境的变化，所导致政府对局势的判断和指导政策的变化，从而决定军费的支出，最终影响行业的发展状况。因此对于时局的把握和上层决策的动态，是我们判断军工行业走势的根本。

    未来中国军工行业未来发展充满了巨大的变数，但是国防工业的现代化、大国崛起的政治格局和军民结合的产业发展方向是不会改变，我们在未来仍将持续看好行业的投资机会。推荐联创光电、新华光和兵器集团组合。

    宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。

    天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

    军工：牛市中的领涨板块

    进入2007年，军工板块加速上扬，板块累计涨幅52%，而同期大盘仅上涨3%，在2007年军工板块的涨幅已经远远超越市场。在2006年10月12日，军工行业进入大幅度调整，到11月16日，板块整体下跌幅度达到14%，落后大盘23%。2006年10月21日，我们出版了《红旗漫卷西风》的行业报告，报告认为随着军工资产注入和上市公司业绩的回升，军工板块将面临新一轮的上涨。

    2006年12月5日，我们出版了《乱云飞渡仍从容》的行业报告，明确指出军工资产的持续注入上市公司将是行业未来主要的投资主题。军工资产注入上市公司是军工集团未来发展的必然选择，只有进行军工资产注入，军工集团才能有效进行专业化重组和民品的拓展。同时选择在景气程度最高的时候把资产注入上市公司将是军工集团本身利益最大化的选择。

    “3岁定80”

    从2006年11月16日，军工板块调整到阶段性底部以来，军工板块整体进入了新一轮主升通道，板块累计上涨了85%，而同期大盘上涨了45%，军工板块在这波市场的上涨中表现勇猛。

来源：中金在线

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