上半年有9只到期转型基金封转开大戏密集揭幕基金滚动报道

上半年有9只到期转型基金封转开大戏密集揭幕

2007年02月16日 13:57

陈辅

    上半年还有9只封闭式到期转型

    基金“封转开”大戏密集揭幕

    随着一批封闭式基金即将在上半年到期，“封转开”程序于近期纷纷启动。而年初顺利转为开放式基金的基金同智和基金景业，相继创出募集百亿的佳绩，更敦促封闭式基金加快转型节奏，在有利的市场环境下主动抓住扩容机会。

    长城基金管理公司旗下基金久富于2月12日终止上市，转型时点较最初约定的5月20日到期日明显提前。公告提示，基金久富自终止上市之日起，名称变更为长城久富核心成长股票型基金，并转型成为上市开放式基金(LOF)，于春节后开始进入集中申购期。

    此外，多只封闭式基金已公告进入转型程序。华安基金公司旗下基金安瑞将在3月1日召开持有人大会，表决封转开方案；博时旗下基金裕元将于3月3日召开持有人大会；国泰基金旗下基金金鼎将于3月9日召开持有人大会；鹏华基金旗下基金普润、基金普华在2月13日公告进入转型进程，相关持有人大会将在3月15日召开。

    按相关基金合同公告，今年上半年到期的封闭式基金还有南方旗下基金金元、富国旗下基金汉博、华夏旗下基金兴科、融通旗下基金通宝。

    最早一例“封转开”发生在去年下半年。华夏基金旗下基金兴业较最后到期日提前转型为华夏平稳增长混合基金，并在2006年8月9日以23亿的募集规模成立。

    今年1月，基金同智和基金景业先后分别以“长盛同智优势增长混合型基金”、“大成基金成长股票型基金”的新身份现身开放式基金之列。在火热的市场气氛中，两只基金都以百亿规模提前结束募集，与原先封闭状态下的5亿份额规模不可同日而语。

    在封转开进程中，封闭式基金因有过往业绩可作参考，又跟新基金一样以1元面值进行申购，比较容易受到新的投资者认同。以基金久富为例，该基金于2002年4月在深交所上市，总规模为5亿份，存续期为5年，主要投资于价值被低估的股票，通过组合投资，在注重流动性和规避投资风险的前提下，谋求基金资产的稳定增长。2006年度基金久富总回报率为127.50%，在全部封闭式基金中排名第二。截至2007年1月26日,基金久富过去两年增值增长率为199.2%,在全部封闭式基金中排名第一(根据银河证券封闭式基金净值增长率排行榜, 2007-1-26)。

    大众投资人在投资封转开基金时，需要关注新基金产品类型、特点、投资范围等事项。如，鹏华基金公司旗下基金普华计划转型为鹏华优质治理股票型基金(LOF)，基金金鼎将转型为国泰金鼎价值精选混合型基金。

    久富基金经理项志群将继续担任长城久富核心成长股票型基金的基金经理。他表示，久富转为开放式基金后，重点投资于具有核心竞争力的企业，分享其在中国经济高速、平稳增长背景下的持续成长，力争为基金持有人实现稳定的超额回报。

    从目前情况来看，封闭式基金到期转为开放式成为既定路线，尚无例外。在中国基金业发展历史上呈现的54只开放式基金是否都将以此形式谢幕，还要拭目以待。

    值得注意的是，创新型封闭式基金即将拉开帏幕。来自市场的消息称，大成基金管理公司有望率先设立创新型封基品种。总部位于深圳的大成基金成立于1999年，是基金业内所谓“老十家”之一，旗下封闭式基金包括基金景业、基金景博、基金景阳、基金景宏、基金景福等5只，可谓封闭式基金大户。有业内人士预计，此番创新型封闭式基金的创新之处，可能在于结合开放与封闭的不同形态优势，旨在打破封闭式基金长期高折价率的窘境。

来源：国际金融报

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