07年华能国际电力公司公司债募集说明(第一期)

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07年华能国际电力公司公司债募集说明(第一期)

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年12月20日 14:27

(二)保荐机构(主承销商)和承销团成员

    1、保荐人(主承销商)

    名称：中信证券股份有限公司

    住所：广东省深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦

    联系地址：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心十七层

    法定代表人：王东明

    项目主办人：刘威、王进、白雯萱

    项目组成员：刘隆文、窦长宏、杨霞、吴磊、汤峻

    电话：010-84588888

    传真：010-84683733

    邮政编码：100027

    2、副主承销商

    (1)名称：长城证券有限责任公司

    住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16层

    法定代表人：宁金彪

    联系人：王晓莹、宋旭育、许彦

    电话：010-88366060-8728、0755-83516223、83516551

    传真：0755-83516213

    邮政编码：518034

    3、分销商

    (1)名称：中信建投证券有限责任公司

    住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

    法定代表人：张佑君

    联系人：王国光、张全

    电话：010-85130868、85130653

    传真：010-85130542

    邮政编码：100010

    (2)名称：西南证券有限责任公司

    住所：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦

    法定代表人：范剑

    联系人：李军、赵菲

    电话：010-88092288、88092036

    传真：010-88092037

    邮政编码：100032

    (3)名称：光大证券股份有限公司

    住所：上海市静安区新闸路1508号

    法定代表人：王明权

    联系人：刘利峰、陈红、刘凌云

    电话：021-68816000-1523、010-68561358、021-68816000-1578

    传真：021-68690008

    邮政编码：200120

    (4)名称：第一创业证券有限责任公司

    住所：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26楼

    法定代表人：刘学民

    联系人：沈继燕、陈曦

    电话：0755-25832649、25832903

    传真：0755-25832940

    邮政编码：518028

    (5)名称：平安证券有限责任公司

    住所：深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三楼

    法定代表人：陈敬达

    联系人：张东、江玉屏

    电话：0755-22626450、22623625

    传真：0755-82438215

    邮政编码：518029

    (6)名称：海通证券(600837行情,股吧)股份有限公司

    住所：上海市淮海中路98号金钟广场

    法定代表人：王开国

    联系人：曲林、张祎同、李颖

    电话：010-88026929、88027195、88027899

    传真：010-88027190

    邮政编码：100044

    (三)财务顾问

    名称：长城证券有限责任公司

    住所：广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦16、17层

    联系地址：北京市西城区西直门外大街 112号阳光大厦10层

    法定代表人：宁金彪

    联系人：刘巍、王晓莹

    电话：010-88366060

    传真：010-88366686

    邮政编码：100044

    (四)律师事务所

    1、发行人律师

    名称：北京市海问律师事务所

    住所：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦21层

    负责人：江惟博

    经办律师：江惟博、杨悦莹

    电话：010-84415888

    传真：010-84415999

    邮政编码：100027

    2、承销团律师

    名称：北京市中伦金通律师事务所

    住所：北京市朝阳区建国路118号招商局中心01楼12层

    负责人：吴鹏

    经办律师：叶倍成、郑晓槿

    电话：010-65681188

    传真：010-65687317

    邮政编码：100022

    (五)会计师事务所

    名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

    住所：上海湖滨路202号普华永道中心11楼

    法定代表人：杨志勤

    注册会计师：张国俊、李燕玉

    电话：021-61238888

    传真：021-61238800

    邮政编码：200021

    (六)资信评级机构

    名称：中诚信证券评估有限公司

    住所：上海市青浦区新业路599号1幢968室

    法定代表人：毛振华

    联系人：孙蕴、李敏

    电话：010-66428877

    传真：010-66426100

    邮政编码：100031

    (七)担保人

    1、中国银行股份有限公司

    名称：中国银行股份有限公司

    住所：北京市复兴门内大街1号

    法定代表人：肖钢

    联系人：周皆可

    电话：010-66593144

    传真：010-66593209

    邮政编码：100818

    2、中国建设银行股份有限公司

    名称：中国建设银行股份有限公司

    住所：北京市西城区金融大街25号

    法定代表人：郭树清

    联系人：李良发

    电话：010-67595854

    传真：010-66275986

    邮政编码：100032

    (八)债券受托管理人

    名称：中信证券股份有限公司

    住所：广东省深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦

    办公地址：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心十七层

    法定代表人：王东明

    联系人：王进、白雯萱

    电话：010-84588888

    传真：010-84683733

    邮政编码：100027

    (九)募集资金收款银行

    名称：中国银行股份有限公司

    住所：北京市复兴门内大街1号

    法定代表人：肖钢

    联系人：周皆可

    电话：010-66593144

    传真：010-66593209

    邮政编码：100818

    (十)公司债券申请上市的证券交易所

    名称：上海证券交易所

    住所：上海市浦东南路528号

    法定代表人：朱从玖

    电话：021-68808888

    传真：021-68800006

    (十一)公司债券登记机构

    名称：中国证券登记结算有限责任公司

    住所：上海市陆家嘴(600663行情,股吧)东路166号中国保险大厦3楼

    法定代表人：王迪彬

    电话：021-38874800

    传真：021-58754185

    邮政编码：200120

    经监管部门批准，本期债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，由适用法律和监管部门许可的其他机构进行登记、托管和兑付。

    第三节  担保事项及评级情况

    一、担保事项

    中国银行和中国建设银行已分别为本期债券的还本付息出具了《2007年华能国际电力股份有限公司公司债券(第一期)担保函》，同意在其各自承担保证责任的范围内为本期债券的还本付息共同提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本期债券的本金及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。在保证期间内，若本公司未能按期还本付息，本期债券的合法持有人可分别或同时要求中国银行和中国建设银行依据其各自出具的保函在各自的保证责任份额内为本期债券的还本付息承担连带保证责任。

    (一)担保人的基本情况

    1、中国银行股份有限公司

    住所：北京市复兴门内大街1号

    法定代表人：肖钢

    联系人：周皆可

    电话：010-66593144

    传真：010-66593209

    邮政编码：100818

    2、中国建设银行股份有限公司

    住所：北京市西城区金融大街25号

    法定代表人：郭树清

    联系人：李良发

    电话：010-67595854

    传真：010-66275986

    邮政编码：100032

    (二)担保函的主要内容

    1、中国银行出具的担保函

    (1)担保金额及担保范围

    中国银行提供保证的范围为总额不超过25亿元的本期债券本金(在发行人行使超额增发选择权的情况下，担保的本期债券本金总额为不超过30亿元)及上述被担保的本金所产生的利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。本期债券存续期间，若发行人未能按期还本付息，中国银行将在上述保证责任的范围内为本期债券的还本付息承担连带保证责任，而不论发行人是否与中国银行之外的其他担保方存在其他保证安排。

    (2)担保期限

    中国银行承担保证责任的期间自本期债券发行首日至本期债券到期日后六个月止。债券持有人在此期间内未要求中国银行承担保证责任的，或债券持有人在保证期间主张债权后未在诉讼时效期限届满之前向中国银行追偿的，中国银行免除保证责任。

    (3)担保方式

    中国银行承担保证的方式为无条件不可撤销连带责任保证担保。

    (4)发行人、担保人、债券受托管理人、债券持有人之间的权利义务关系

    在本期债券到期时，如发行人不能全部兑付本期债券本息，中国银行在其保证范围内承担担保责任，将兑付资金划入本期债券持有人或本期债券受托管理人指定的帐户。

    中国银行承担担保责任的具体约定如下：中国银行在担保函规定的保证期间内，收到债券持有人以书面形式提出的符合下列条件的索赔通知后7个银行工作日内，凭债券持有人持有本期债券凭证的原件在担保范围内支付索赔的金额：

    索赔通知必须同时附有：

    I、声明索赔的本期债券本息款额并未由发行人或其代理人以任何方式直接或间接地支付给债券持有人；

    II、证明发行人在本期债券到期时未全部兑付债券本息以及未兑付本息金额的证据。

    (5)反担保和共同担保的情况

    中国银行和中国建设银行在其各自承担保证责任的范围内为本期债券的还本付息共同提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，在保证期间内，若本公司未能按期还本付息，本期债券的合法持有人可分别或同时要求中国银行和中国建设银行依据其各自出具的保函在各自的保证责任份额内为本期债券的还本付息承担连带保证责任。

    根据发行人与中国银行、中国建设银行的约定，本期债券无反担保安排。

    2、中国建设银行出具的担保函

    (1)担保金额及担保范围

    中国建设银行就本期债券的还本付息为发行人提供无条件不可撤销的连带责任保证，担保范围为总额不超过25亿元的本期债券本金(在发行人行使超额增发选择权的情况下，担保的本期债券本金总额为不超过30亿元)及上述被担保的本金所产生的利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。本期债券存续期间，若发行人未能按期还本付息，中国建设银行将在其保证责任的范围内为本期债券的还本付息承担连带保证责任，而不论发行人是否与中国建设银行之外的其他担保方存在其他保证安排。

    (2)担保期限

    中国建设银行保函的保证期间自本期债券发行首日至本期债券到期日后六个月止。债券持有人在此期间内未要求中国建设银行承担保证责任的，或债券持有人在保证期间主张债权后未在诉讼时效期限届满之前向中国建设银行追偿的，中国建设银行不再承担保证责任。

    (3)担保方式

    中国建设银行保函担保的方式为无条件不可撤销的连带责任担保。

    (4)发行人、担保人、债券受托管理人、债券持有人之间的权利义务关系

    在保函的有效期内，如发行人在本期债券到期时不能足额兑付本期债券本息，中国建设银行将在收到债券持有人符合下列条件的索赔通知后7个银行工作日内，凭债券持有人持有本期债券凭证的原件向债券持有人或债券受托管理人指定的账户支付保函担保范围内债券持有人索赔的金额：

    I、债券持有人的索赔通知必须以书面形式提出；

    II、债券持有人的索赔通知必须在保函有效期内送达中国建设银行；

    III、债券持有人的索赔通知必须同时附有：

    A、声明债券持有人索赔的本期债券本息款额并未由发行人或其代理人以任何方式直接或间接地支付给债券持有人；

    B、证明发行人在本期债券到期时未全部兑付债券本息以及未兑付本息金额的证据。

    (5)反担保和共同担保的情况

    中国银行和中国建设银行在其各自承担保证责任的范围内为本期债券的还本付息共同提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，在保证期间内，若本公司未能按期还本付息，本期债券的合法持有人可分别或同时要求中国银行和中国建设银行依据其各自出具的保函在各自的保证责任份额内为本期债券的还本付息承担连带保证责任。

    根据发行人与中国银行、中国建设银行的约定，本期债券无反担保安排。

来源：中证网

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