07年华能国际电力公司公司债发行公告(第一期)

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07年华能国际电力公司公司债发行公告(第一期)

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年12月20日 14:24

    证券代码：600011证券简称：华能国际公告编号：2007-044

    保荐人、主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

    发行人财务顾问：长城证券有限责任公司

    发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示

    1、华能国际电力股份有限公司(以下简称“发行人”或“华能国际”)发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]489号文核准。

    2、华能国际本期债券的基本发行规模为500，000万元，每张面值为100元，共计5，000万张，发行价格为100元/张。根据市场条件可超额增发不超过100，000万元(1，000万张)。

    3、本期债券分为5年期品种、7年期品种和10年期三个品种。其中5年期品种预设的基本发行规模为100，000万元，7年期品种和10年期品种预设的基本发行规模均为200，000万元。以上三个品种的最终发行规模将根据网下询价簿记情况，由发行人与保荐人(主承销商)协商一致，决定是否行使品种间回拨和/或超额增发选择权，并经监管部门备案后最终确定，但各品种的最终发行规模合计不超过600，000万元。

    4、本期债券5年期品种票面利率询价区间为5.45%-5.75%，7年期品种票面利率询价区间为5.55%-5.85%，10年期品种票面利率询价区间为5.70%-6.00%。本期债券三个品种的最终票面利率将由发行人和保荐人(主承销商)根据网下询价簿记情况在上述利率询价区间范围内协商确定。

    发行人和保荐人(主承销商)将于2007年12月21日(T-2日)向网下机构投资者询价，并根据询价簿记情况确定本期债券三个品种最终的票面利率。发行人和保荐人(主承销商)将于2007年12月25日(T日)在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告本期债券三个品种最终的票面利率，敬请投资者关注。

    5、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐人(主承销商)根据簿记建档情况进行配售。

    网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，上证所交易系统将实时确认成交。当网上累计的成交数量达到网上发行的预设数量时，网上发行即结束。当网上发行预设数量认购不足时，剩余数量将一次性回拨至网下发行。

    6、本期债券网上、网下预设的发行数量占本期债券基本发行规模和各品种基本发行规模的比例分别为10%和90%。发行人和保荐人(主承销商)将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行额度获全额认购，则不进行回拨；如网上发行认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。网上和网下之间的回拨采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

    7、本期债券网上发行规模预设为本期债券基本发行规模的10%，即50，000万元(50万手)，包括5年期品种10，000万元(10万手)、7年期品种和10年期品种各20，000万元(20万手)。网上发行各债券品种之间不进行回拨调整。本期债券网上发行无超额增发选择权。

    8、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购。5年期品种网上发行代码为“751992”，简称为“07华能G1”；7年期品种网上发行代码为“751993”，简称为“07华能G2”；10年期品种网上发行代码为“751994”，简称为“07华能G3”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张，1，000元)，超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。

    9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人(主承销商)提交《询价申购表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购金额为100万元(含100万元)，超过100万元的必须是100万元的整数倍。

    10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

    11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

    12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

    13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《2007年华能国际电力股份有限公司公开发行公司债券募集说明书(第一期)》，该募集说明书摘要已刊登在2007年12月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)、发行人网站(http：//www.hpi.com.cn)和中信证券股份有限公司网站(http：//www.cs.ecitic.com)查询。

    14、有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐人(主承销商)将视需要在《中国证券报》和/或《上海证券报》和/或《证券时报》上及时公告，敬请投资者关注。

    释义

    除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

    ■

    一、本次发行基本情况

    1、债券名称：2007年华能国际电力股份有限公司公司债券(第一期)。

    2、发行规模：本期债券基本发行规模为500，000万元(500万手，5，000万张)，根据市场情况可超额增发金额不超过100，000万元(100万手，1，000万张)。

    3、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

    4、债券品种的期限及规模：本期债券分为5年期品种、7年期品种和10年期品种。其中5年期品种预设的基本发行规模为100，000万元(100万手，1，000万张)，7年期品种和10年期品种预设的基本发行规模均为200，000万元(200万手，2，000万张)。以上三个品种的最终发行规模将根据网下询价簿记结果，由发行人及保荐人(主承销商)协商一致，决定是否进行品种间回拨和/或行使超额增发选择权，并经监管部门备案后最终确定，但各品种的最终发行规模合计不超过600，000万元(600万手，6，000万张)。

    5、品种间回拨：发行人有权在本期债券三个品种预设的基本发行数量之间做适当回拨。根据网下簿记询价结果，由发行人与保荐人(主承销商)协商一致，决定是否进行品种间回拨。单一品种最大拨出规模不超过其预设基本发行规模的50%。

    6、超额增发选择权：发行人有权对本期债券单一品种或多个品种进行增发，金额合计不超过100，000万元。根据网下簿记询价结果，由发行人与保荐人(主承销商)协商一致，决定是否行使超额增发选择权。超额增发只对网下进行。

    7、债券利率或其确定方式：本期债券采取网上与网下相结合的发行方式，票面年利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与保荐人(主承销商)按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后在利率询价区间内确定，在债券存续期内固定不变。本期债券5年期品种的票面年利率询价区间为5.45%-5.75%，7年期品种的票面年利率询价区间为5.55%-5.85%，10年期品种的票面年利率询价区间为5.70%-6.00%。

    8、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

    9、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券各品种票面总额分别与该品种对应的票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期各品种最后一期利息及等于该等到期品种票面总额的本金。

    10、起息日：2007年12月25日。

    11、利息登记日：

    (1)5年期品种：2008年至2011年每年12月25日之前的第1个工作日为上一个计息年度的利息登记日。

    (2)7年期品种：2008年至2013年每年12月25日之前的第1个工作日为上一个计息年度的利息登记日。

    (3)10年期品种：2008年至2016年每年12月25日之前的第1个工作日为上一个计息年度的利息登记日。

    在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。

    12、付息日：

    (1)5年期品种：2008年至2012年每年的12月25日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。

    (2)7年期品种：2008年至2014年每年的12月25日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。

    (3)10年期品种：2008年至2017年每年的12月25日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。

    13、兑付登记日：

    (1)5年期品种：2012年12月25日之前的第6个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。

    (2)7年期品种：2014年12月25日之前的第6个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。

    (3)10年期品种：2017年12月25日之前的第6个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。

    在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

    14、兑付日：

    (1)5年期品种：2012年12月25日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。

    (2)7年期品种：2014年12月25日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。

    (3)10年期品种：2017年12月25日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。

来源：中证网

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