07年华能国际电力公司公司债发行公告(第一期)

07年华能国际电力公司公司债发行公告(第一期)_中国经济网——国家经济门户

·	财经人物--财智人生
·	独家视点--一家之言
·	财富生活--孔方世界
·	行情直播--股市资讯

	中国经济网 > 财经频道 > 债券 > 债券滚动报道 > 正文

07年华能国际电力公司公司债发行公告(第一期)

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年12月20日 14:24

    15、担保人及担保方式：中国银行股份有限公司(“中国银行”)和中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)已分别为本期债券的还本付息出具了《2007年华能国际电力股份有限公司公司债券担保函(第一期)》，同意在其各自承担保证责任的范围内为本期债券的还本付息共同提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，其中，中国银行提供保证的范围为总额不超过25亿元的本期债券本金(在发行人行使超额增发选择权的情况下，担保的本期债券本金总额为不超过30亿元)及上述被担保的本金所产生的利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用；中国建设银行提供保证的范围为总额不超过25亿元的本期债券本金(在发行人行使超额增发选择权的情况下，担保的本期债券本金总额为不超过30亿元)及上述被担保的本金所产生的利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。在保证期间内，若发行人未能按期还本付息，本期债券的合法持有人可分别或同时要求中国银行和中国建设银行依据其各自出具的保函在各自的保证责任份额内为本期债券的还本付息承担连带保证责任。

    16、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AAA，发行人的主体信用等级为AAA。

    17、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

    18、本次发行对象：

    (1)网上发行：持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者(法律、法规禁止购买者除外)。(2)网下发行：在登记公司开立合格证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。

    19、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。

    20、发行方式：

    本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐人(主承销商)根据簿记建档情况进行债券配售。

    本期债券网上、网下预设的发行数量占本期债券基本发行规模和各品种基本发行规模的比例分别为10%和90%。发行人和保荐人(主承销商)将根据网上发行情况决定是否启动网上/网下回拨机制，如网上发行额度获全额认购，则不进行回拨；如网上发行认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。网上和网下之间的回拨采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。网上不进行品种间回拨。

    21、承销方式：本期债券由保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。

    22、拟上市地：上海证券交易所。

    23、上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上证所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。经监管部门批准，本期债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

    24、新质押式回购：经上证所《关于同意华能国际电力股份有限公司2007年公司债券(第一期)上市后进行新质押式回购的函》(上证债字[2007]88号文)批准，本期债券上市后可进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。

    25、与本期债券发行有关的时间安排：

    ■

    注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和保荐人(主承销商)将及时公告，修改发行日程。

    二、网下向机构投资者利率询价发行

    (一)发行对象

    本次网下利率询价发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

    (二)发行数量

    本期债券基本发行规模为500，000万元(包括5年期品种100，000万元，7年期品种和10年期品种各200，000万元)，网下发行规模预设为本次基本发行规模的90%，即450，000万元(包括5年期品种90，000万元，7年期和10年期品种各180，000万元)。

    如网上发行部分出现认购不足，则将剩余数量一次性回拨至网下发行。

    本期债券三个品种网下的最终发行规模将根据网下询价簿记结果，由发行人及保荐人(主承销商)协商一致，决定是否行使品种间回拨和/或超额增发选择权，并经监管部门备案后最终确定，但各品种网上与网下的最终发行规模合计不超过600，000万元。

    (三)发行时间

    本期债券机构投资者网下询价申购、保荐人(主承销商)簿记建档的时间为2007年12月21日(T-2日)13：00-15：00。

    本期债券网下发行的期限为2个工作日，即发行首日2007年12月25日(T日)至2007年12月26日(T+1日)每日的9：00-17：00。

    (四)询价发行方式

    机构投资者在2007年12月21日(T-2日)根据本公告公布的利率询价区间及申购数量要求向保荐人(主承销商)提交《2007年华能国际电力股份有限公司公司债券网下利率询价申购表(第一期)》(简称“《询价申购订单》”)。保荐人(主承销商)根据所收到的《询价申购订单》及投资者资料等情况，进行簿记建档，统计网下合规申购的数量。

    发行人和保荐人(主承销商)根据网下询价簿记结果在利率询价区间范围内协商确定本期债券的票面利率，并将于2007年12月25日(T日)在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告本期债券各品种最终的票面利率。

    票面利率与网下发行数量确定后，保荐人(主承销商)根据网下询价簿记结果对所有有效订单按照荷兰式原则进行配售(有效订单指在最终确定的本期债券票面利率以下(含票面利率)仍有申购金额的合规订单)，机构投资者的各品种的获配售金额不会超过其有效订单中相应的申购金额总和。保荐人(主承销商)将于2007年12月25日(T日)向获得配售的机构投资者发送《2007年华能国际电力股份有限公司公司债券配售与缴款通知书(第一期)》(简称“《配售缴款通知书》”)。《配售缴款通知书》构成对《询价申购订单》(作为要约)的接受，具有法律效力。

    (五)申购办法

    1、参与网下申购的机构投资者的最低申购金额为100万元，超过100万元的必须是100万元的整数倍。

    2、本期债券5年期品种的申购金额上限为100，000万元(含100，000万元)，7年期品种和10年期品种的申购金额上限均为200，000万元(含200，000万元)。

    3、参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任。

    4、拟参与网下申购的投资者应按本公告的具体要求，正确填写《2007年华能国际电力股份有限公司公司债券网下利率询价申购表(第一期)》(即“《询价申购订单》”，具体格式附件一)，并准备相关资料。

    (六)申购程序

    1、办理开户手续

    凡申购本期债券的投资者，申购时必须持有上证所的证券账户。尚未开户登记的投资者，必须在2007年12月21日(T-2日)前办理完毕开户手续。

    2、填制询价申购订单

    拟参与网下申购的投资者应从本公告中所列示的网站下载《询价申购订单》，并按要求正确填写。

    填写询价申购订单时应注意：

    1)应在本公告所指定的利率询价区间范围内填写申购利率；

    2)每一份申购订单最多可填写5个申购利率；

    3)填写申购利率时精确到0.01%；

    4)申购利率应由低到高、按顺序填写；

    5)每个申购利率上的申购总金额不得少于1，000手(即100万元，含100万元)，并为1，000手(100万元)的整数倍；

    6)每一申购利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求；

    3、申购

    参与网下询价申购的机构投资者通过向保荐人(主承销商)传真《询价申购订单》进行申购，以其他方式传送、送达一概无效，传真号码：(010)84683700，咨询电话：(010)84683900。

    每一投资者在网下询价申购期间内只能提出一份《询价申购订单》。如投资者提出两份以上(含两份)《询价申购订单》，则以最先到达保荐人(主承销商)设置的簿记建档系统的《询价申购订单》为合规申购订单，其余的申购订单均将被视为不合规申购订单。

    投资者须于2007年12月21日(T-2日)15：00前将以下文件传真至保荐人(主承销商)处：

    1)《2007年华能国际电力股份有限公司公司债券(第一期)网下利率询价申购表》

    2)法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)

    投资者填写的《询价申购订单》一旦传真至保荐人(主承销商)处，即被视为向保荐人(主承销商)发出的正式申购要约，具有法律效力，不得撤回。

    4、缴款

    保荐人(主承销商)将于2007年12月25日(T日)向获得配售的机构投资者发送《2007年华能国际电力股份有限公司公司债券配售与缴款通知书(第一期)》，内容包括该机构投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《配售缴款通知书》与机构投资者提交的《询价申购表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。

    获得配售的机构投资者应按《配售缴款通知书》的要求，按时足额将认购款项划至保荐人(主承销商)指定的账户。

    (七)网下发行注册

    保荐人(主承销商)根据网下发行结果，将网下发行的注册数据于2007年12月27日(T+2日)的12：00前以书面和电子数据的形式报送上证所，同时按要求生成电子数据，报送登记公司。

    三、网上发行

    (一)发行对象

    网上发行的对象为持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者(法律、法规禁止购买者除外)。

    (二)发行数量

    本期债券的基本发行规模为500，000万元(500万手)，网上发行数量预设为基本发行规模的10%，即50，000万元(50万手)，包括5年期品种10，000万元(10万手)、7年期品种和10年期品种各20，000万元(20万手)。网上发行各债券品种之间不进行回拨调整。如网上发行部分出现认购不足，则将剩余数量一次性回拨至网下发行。本期债券网上发行数量无超额增发选择权。

    (三)发行时间

    网上发行时间为1个工作日，即发行首日2007年12月25日(T日)上证所交易系统的正常交易时间(上午9：30-11：30，下午13：00-15：00)。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

    (四)认购办法

    1、本期债券5年期品种的发行代码为“751992”，简称为“07华能G1”；7年期品种的发行代码为“751993”，简称为“07华能G2”；10年期品种的发行代码为“751994”，简称为“07华能G3”。

    2、发行价格为100元/张。

    3、在网上发行日的正常交易时间内，保荐人(主承销商)通过上证所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过上证所交易系统进行“买入申报”，通过上证所交易系统撮合成交，按“时间优先”的原则实时成交。

    网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上认购的投资者的认购数量将优先得到满足，上证所交易系统将实时确认成交。当本期债券三个品种网上累计的成交数量达到各品种网上发行的预设数量(5年期品种网上发行的预设数量为10，000万元，7年期品种网上发行的预设数量为20，000万元，10年期品种网上发行的预设数量为20，000万元)时，该品种网上发行即结束。本期债券三个品种网上发行数量不设置品种间回拨选择权。若网上发行预设数量认购不足，则启用网上/网下回拨机制，网上发行剩余数量将一次性回拨至该品种网下发行。

    4、参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张，1，000元)，超过1手的必须是1手的整数倍。每个证券账户5年期品种的认购数量上限为10万手(100万张，10，000万元)，7年期品种的认购数量上限为20万手(200万张，20，000万元)，10年期品种的认购数量上限为20万手(200万张，20，000万元)，超出部分为无效认购。投资者认购数量上限应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

    5、凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有上证所证券账户并办理指定交易，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上认购日2007年12月25日之前开立上证所证券账户及办理指定交易。已开立资金账户但没有存入足额资金的认购者，需在网上认购日之前(含当日)存入全额认购款，尚未开立资金账户的申购者，必须在网上申购日之前(含当日)在与上证所联网的证券交易网点开设资金账户，并存入全额认购款。资金不足部分的认购视为无效认购。

    6、社会公众投资者网上认购次数不受限制。

    (五)清算与交割

    网上发行的清算和交割按照登记公司相关业务规则办理。

    (六)网上发行注册

    本次网上发行注册由登记公司根据上证所传送的网上认购结果进行资金清算确认有效申购后进行注册。如登记公司的结算参与人2007年12月26日(T+1日)未能完成认购资金清算义务，登记公司将根据资金缺口，对该结算参与人名下所有认购按时间顺序从后向前确定认购无效。

    四、网上路演安排

    为使投资者更详细地了解本次发行和发行人的有关情况，发行人拟于2007年12月24日(T-1日)15：00～16：30就本次发行在中证网(http：//www.cs.com.cn)进行网上路演。

    五、风险揭示

    保荐人(主承销商)在已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《2007年华能国际电力股份有限公司公司债券募集说明书(第一期)》。

    六、认购费用

    本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

    七、发行人和保荐人(主承销商)

    1、发行人：华能国际电力股份有限公司

    注册地址：北京市西城区复兴门南大街丙2号(天银大厦C段西区)

    联系人：谷碧泉、周晖、贾文心、郑清、周迪、徐玉玮、陆剑锋

    联系电话：010-66491999

    传真：010-66491888

    2、保荐人(主承销商)：中信证券股份有限公司

    注册地址：深圳市罗湖区湖贝路1030号

    办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦

    联系人：窦长宏、杨霞、吴磊、陈智罡、叶平平、徐晨涵

    联系电话：010-84588888

    传真：010-84868323

    发行人：华能国际电力股份有限公司

    保荐人(主承销商)：中信证券股份有限公司

    二○○七年十二月二十日

    附件一：2007年华能国际电力股份有限公司公司债券网下利率询价申购表(第一期)

    ■

    填表说明：(以下内容不用传真)

    1、该表可从 www.cs.ecitic.com下载。为便于清晰起见，建议投资者另行打印此表。

    2、参与本次发行网下利率询价发行的机构投资者应认真填写网下询价申购表。

    3、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。

    4、网下发行本期债券各品种的申购金额下限为100万元(含100万元)，超过100万元的应为100万元的整数倍；本期债券5年期品种的申购上限为10亿元(含10亿元)，7年期品种的申购上限为20亿元(含20亿元)，10年期品种的申购上限为20亿元(含20亿元)。

    5、票面利率及申购金额填写示例(声明：每一申购利率对应的申购金额，是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求。本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写)。

    本期债券5年期品种票面利率的询价区间为5.45%-5.75%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

    ■

    上述报价的含义如下：

    ◆当最终确定的票面利率高于或等于5.70%时，有效申购金额为1500万元；

    ◆当最终确定的票面利率低于5.70%，但高于或等于5.63%时，有效申购金额700万元；

    ◆当最终确定的票面利率低于5.63%，但高于或等于5.55%时，有效申购金额400万元；

    ◆当最终确定的票面利率低于5.55%，但高于或等于5.50%时，有效申购金额200万元。

    ◆当最终确定的票面利率低于5.50%时，该申购要约无效。

    6、投资者可在“销售人名称及比例”处指定本期债券承销团成员中的一家或多家机构(最多只能填写三家机构)为其销售人。投资者若未在本表中指定销售人，则本期债券主承销商为其销售人。

    6、参与询价与认购的投资者请将此表填妥并加盖单位公章后于2007年12月21日15：00时前连同法人代表授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)传真至保荐人(主承销商)处。

    7、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次询价与认购，以其他方式传送、送达一概无效。申购传真：(010)84683700；咨询电话：(010)84683900

来源：中证网

中国经济网声明：股市资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。