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电子行业:关注内需型的公司推荐5只股

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2008年04月11日 12:24

王海军

    2.3.3HEV成倍增长将打开镍氢电池用泡沫镍的需求更广阔空间

    根据美国能源部调查结果表明，HEV将成为未来清洁能源汽车市场的主流产品，估计2020年HEV将占世界汽车市场总数的25%(保守估计，有机构预计将占比50%以上)。按照目前世界汽车发展速度，2020年汽车市场总量将达到1亿辆左右，届时全球HEV产量将达到2500万辆的巨大市场规模。

    据日本信息技术综合研究所分析，2010年全球HEV产量将达到220万辆，2015年将达到300万辆的规模，2020年达到2500万辆的巨大市场规模，15年的年复合增长率接近30%。

    泡沫镍是应用于镍系列电池的关键原材料，其市场需求主要取决于镍系列电池的增长。因此，在全球镍系列二次电池出货量快速增长的带动下，泡沫镍行业也将迎来一个快速发展的时期，其市场需求每年增长约10%左右，2006年将达到1850平方米。

    未来HEV和PEV是泡沫镍的重要应用方向，也是泡沫镍的主要市场增长来源。根据行业制造经验，HEV的单台泡沫镍用量为6-7平方米左右，PEV的单台用量高达70平方米。顶点财经

    按照表7的预测数据计算，2010年HEV所用电池将以镍氢电池为主(占80%左右)，至2020年考虑其他电池的应用比例可能上升，但镍氢电池仍占将占50%以上。根据每辆HEV的泡沫镍用量再6平方米估算，意味着到2010年，仅仅HEV所需泡沫镍的需求将增加约1320万平方米。

    2.4半导体功率行业-新型MOSFET将使市场更加广阔

    2.4.1功率器件具有不可替代性

    分立器件几乎用于所有的电子制造业，所应用的产品包括计算机领域的笔记本、PC、服务器、显示器以及各种外设；网络通信领域的手机、电话以及其它各种终端和局端设备；消费电子领域的传统黑白家电和各种数码产品；工业控制类中的工业PC、各类仪器仪表和各类控制设备等。

    也许人们会误解，分立器件会被淘汰而被集成电路所替代。实际上半导体分立器件以它在电子信息技术应用中的独特地位和作用，是不可替代的。

    在大功率、大电流、高频高速、低噪声等应用领域，它起着无法替代的关键作用，是信息系统的核心部件。集成电路的应用离不开分立器件的配合：在近代无线通信中，接收系统的前端、发射系统的末端都离不开高性能的半导体分立器件，否则谈不上现代无线通信。

    2.4.2中国功率器件市场分析

    整体来看，近几年来中国分立器件市场的增长率都保持在20%以上，2002到2006年的复合增长率达到29.4%，市场的高速发展主要是因为使用分立器件的下游产品产量的大幅增长以及分立器件技术的快速更新。

    中国已经成为全球最大的分立器件市场。据统计，2005年中国分立器件市场规模达到了643.8亿元人民币，在全球市场中占到了40%以上的份额。

    目前中国已经成为世界最大的功率半导体器件市场，全球市场份额已经由2002年的不到22%提高到2006年的34%，2011年中国功率器件市场占全球市场份额将达到52%左右，达到接近1700亿的市场规模。

    据CCIDConsult预测数据，在下游产品需求大幅增长的推动下，到2011年，中国功率器件市场将达到1680.4亿元，未来5年的复合增长率将达到19.1%，仍然将保持较快的发展速度，在全球市场占到50%以上的市场份额。

    2.4.3中国大陆广阔的市场吸引国际功率分立厂商转移生产线

    面对中国潜力巨大的分立功率器件市场，众多国际半导体公司将分立器件生产线转移到中国，加快市场开拓力度。

    从目前全球功率器件厂商的区域分布来看，主要是欧美、日本和台湾厂商。

    在2006年中国分立功率器件市场20大供应厂商排名中，国际半导体厂商占到18个，其中飞兆和安森美位居前三位，主导着功率分立器件的发展方向。

    2.4.4三大需求领域仍然是推动功率器件发展的驱动力

    据CCIDConsult数据显示，消费电子、计算机与外设和网络通信仍是最主要的三大应用市场。2006年，三个领域用分立器件的销售量分别达到329.5亿支、744.3亿支和450.8亿支，分别占当年市场总销售量的13.7%、31%和18.76%。

    2.4.5MOSFET将使半导体功率器件市场的空间更加广阔

    2008-2011年，中国MOSET市场将继续保持快速增长态势，09-10年MOSFET年均复合增长率为19.9%，市场需求额的年均复合增长率为17.7%，预计到2011年中国MOSFET市场销售数量和销售额将分别达到364.8亿只、408亿元。

    从功率器件的产品结构来看，功率IC和MOSFET的市场份额较大，分别占有40.4%和26.0%的市场份额，是中国功率半导体市场上最重要的两个产品，此外，大功率晶体管、达林顿管、IGBT和晶闸管也占有一定的市场份额。

    尤其是功率MOSFET的应用更为广泛。不同的产品所需要的工作条件有所差别，使得MOSFET在市场应用领域中占有重要的地位。由于手机、数码相机、计算机主板、显卡、LCD显示器等产品产量庞大导致电压在20V-100V之间的MOSFET用量最大

    2.5红外探测行业-潜在市场需求及其广阔的产业

    2.5.1红外热像仪的基本原理

    所有温度高于绝对零度的物质都不断地辐射着红外线即热辐射，而热辐射能量的大小，直接和物体表面的温度和材料特性相关。

    红外热像仪通过探测目标物体的红外热辐射，并通过光电转换、电信号处理等手段，将目标物体的温度分布图像转换成视频图像，其核心器件和技术主要为焦平面探测器、后续电路、图像处理软件等三部分。焦平面探测器用于感知目标物体的温度分布，并转换为微弱的电信号；后续电路将微弱的电信号进行电子学放大和逻辑处理，从而能够清晰地采集到目标物体温度分布情况；图像处理软件则对上述放大后的输出电信号进行处理，呈现为目标物体温度分布的可见光像。

    焦平面探测器的生产过程主要包括读出集成电路、焦平面阵列(采用微机电MEMS工艺，即Micro-Electro-MechanicSystem)、真空封装等关键工艺。掌握此技术意味着在红外探测器上占据了技术制高点，但此制高点的竞争能力在于市场中技术进步的速度。

    探测器的更新换代发生在两个关键方面，一是分辨率逐渐提高：目前对于热敏型焦平面探测器的阵列分为第一代160×120阵列、第二代320×240阵列、640×480阵列；二是像元尺寸方面逐渐降低：从45微米发展到35微米、25微米系列。

    2.5.2红外热像仪存在潜在巨大的市场需求

    从长期来看，无论是军用还是民用红外热像仪，全球潜在市场需求都非常巨大。

    在军用领域，红外热像仪将装备到各种现代化武器中，目前全球军队数量约为2000万人，如果10%的军队按每个士兵配备1具红外热像仪，每具红外热像仪按2000美元(目前售价约为1万美元)计算，全球军用红外热像仪市场需求总量可达40亿美元；在民用领域，红外热像仪在民用领域可广泛用于预防检测、消防、制程控制、安防、汽车夜视、环境监测等多个领域。而且随着红外热像仪行业在新领域的应用，未来将渗透到国民经济生活的各个领域，民用领域的红外热像仪市场极有可能呈现出爆发性增长，未来民用潜在需求市场高达上千亿美元。

    军用领域—军队现代化建设需要大量的红外仪在发达国家，红外热像仪已配置在陆军、空军、海军等各个军种中，海湾战争中平均每个美国士兵配备1.7具红外热像仪。

    目前我国军队中红外热像仪应用的相对较少，按照我国政府发布的《2006年中国的国防》白皮书，我国军队的人员数量为230万人，如果未来我军10%的部队装备红外热像仪，则我国军用红外热像仪市场容量就可达到23万套，以每套10万元(目前大部份军用红外热像仪实际售价远超过10万元)来计算，其市场远景需求量可达230亿元。

    民用领域—从长期来看，民用潜在市场需求空间大

    1)消防领域

    消防领域是世界上发达国家红外热像仪最大的民用市场，由于红外成像的透烟雾及测温特性，因此，红外热像仪可应用于消防的火场救生和检测设备。

    据统计，目前全球有大约500万消防人员，如果每辆消防车辆配备一台热像仪，市场总量将达到200,000台。

    我国消防车中还鲜有配备红外热像仪，据我国公安部消防局装备处的统计资料，目前我国消防车保有量约为2.3万辆，按照公安部、国家发展和改革委员会、建设部修订的《城市消防站建设标准》要求，到2008年，每个消防站的消防车配置将由目前的3.2辆增加到5辆，消防站将新增500个，全国消防车总量因此将增加近8000辆。随着我国经济社会的发展，消防车配备红外热像仪将成为一个趋势，如果每台消防车配备一台红外热像仪，我国消防行业的红外热像仪市场将达到3万台左右，每台按4万元计算，市场需求总量达到12亿元。

    2)电力行业领域

    虽然该行业是目前我国民用红外热像仪应用最多的行业，但仅限于广东、浙江、江苏、山东等沿海经济发达地区，而且目前这些发达地区的拥有量也仅为需求量的20%。

    作为最成熟、最有效的电力在线检测手段，红外热像仪可以大大提高供电设备运行的可靠性，大大降低了设备的检修时间，因此，随着我国经济的发展，其它内陆省份的电力行业也将使用红外热像仪，这为红外热像仪行业的发展提供巨大的发展空间。

    据统计，我国电力行业红外热像仪的总需求量约为2.5万台，以平均每台售价8万元(目前售价约为10万元)计算，市场需求总额约为20亿元。

    3)建筑行业领域

    2006年11月1日，中国工程建设标准化协会批准实施《红外热像法检测建筑外墙饰面层脱粘结缺陷技术规程》，对红外热像仪在建筑行业的应用进行了规范。目前，我国建筑企业约为10万家，如果每家配备1台红外热像仪，则市场需求总量可达10万台，以平均每台售价2万元计算，市场需求额可达20亿元。

    4)企业制程控制领域

    截止2006年未，我国制造业共有132万家企业，例如：冶金企业有1.5万家，食品制造企业有30多万家，电子制造企业7万家，机械设备制造业3.68万家，这些制造业如果利用红外热像仪做制程控制，则能大大提高企业的产品品质，如制造业中10%的大型企业配备红外热像仪，按每家企业配备一台红外热像仪来计算，则市场需求总量达到13.2万台，以每台售价10万元计算(目前售价为15万元)市场需求额可达132亿元。

    2.5.3红外热像仪的实际市场需求增长情况

    目前红外热像市场实际年需求与潜在需求存在较大的差异，造成这种差异的主要原因是：其一，红外热像仪中的核心部件——探测器的成品率不高，从而造成探测器乃至红外热像仪的成本和售价居高不下，影响了红外热像仪市场潜在需求的开发；其二，目前，红外热像仪应用最多的行业是军事、电力、消防等行业，红外热像仪在更多领域应用的推广需要一个过程。

    随着人们对红外热像仪特性的理解，红外热像仪在预防检测、制程控制、消防、安防及夜视领域将得到更为广泛的应用；同时政府部门对红外热像仪应用规范的出台，技术进步导致的产品制造成本的下降，将推动红外热像仪市场有效需求的快速增长，从而使潜在需求转化为有效需求。

    据美国著名的红外热像仪行业咨询公司MaxtechInternational的预测，未来5年全球民用红外热像仪市场需求年均增长率将达到15%，到2012年，全球民用红外热像仪的市场需求将达到38.12亿美元。

    但是，如果考虑到新的应用领域的开发，其实际的市场需求总量将可能超过这个预测数。

    近10年来，随着我国国防现代化建设的推进和电力、制造业的发展，我国红外热像仪市场需求快速增长。但目前，我国民用红外热像仪市场的年需求约为4亿元。由于中国经济高速发展，中国红外热像仪市场的年均增长率可以达到20%，预计2011年中国民用红外热像仪市场的需求量可以达到9.95亿元。

来源：中金在线

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