基金、券商、咨询公司一致相中的十只大牛股公司研究

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基金、券商、咨询公司一致相中的十只大牛股

2007年01月05日 09:20

     6 中兴通讯 (000063)

    相中机构7家：渤海证券、华泰证券、世纪证券、元富投资、广发基金、海通证券、平安证券

    相中理由：中兴通讯股价前期下跌急促，可能与2006年12月29日解除股份限售有关。而2008~2009年将是3G建设高峰年，3G建设给中兴带来的是其国内业务经营拐点的出现。而2006年的经营困局正意味着2007年后中兴国内业务将迎来转机。

    考虑股权激励的会计影响，该股2006年、2007年、2008年、2009年每股收益预测值(激励后)分别为1.03元、1.35元、1.76元、2.09元，未来3年复合增长率为26%。各机构维持“增持”评级，给予其未来12个月目标价为53元。近期股价调整将是长期投资者的介入良机。

      7  中国人寿

    相中机构7家：渤海证券、广发基金、国都证券、民族证券、平安证券、万国测评、江苏天鼎

    相中理由：中国人寿占有市场份额近一半，2006~2008年利润年增速在35%左右。投资收益率的提高将明显提高中国人寿的投资价值。公司在整体规模、品牌价值、区域分布、公司治理和政府支持方面优势明显。利率变动将对公司产生投保率、退保率、投资收益与资产价格等多方面的影响。而在流动性过剩格局下，2007年依然存在加息可能。利弊相抵之后，加息对公司整体影响为适度正面。

    中国人寿是国内竞争、实力最强的保险公司，可以获得适当的龙头溢价，其合理市场定价在30元左右。建议长期配置，以分享行业增长、价值重估带来的投资机会。

      8 歌华有线 (600037)

    相中机构6家：民族证券、申银万国、世纪证券、广发基金、海通证券、建信基金

    相中理由：受益于所得税免征政策，2006年度净利润预计同比增长50%以上。近期公司还发布公告，公司从北京市广播电视局收到有线电视数字化整体转换补助专项资金，按照每户100元的标准进行补助，公司已于日前收到专项资金4000万元。5年内所得税免征将明显提升近年公司的盈利水平，而补贴政策的落实及未来提价政策的落实与否则将在更长的期限内改变公司的盈利状况。

    预计2007、2008年公司将能够继续得到补助。相应上调公司2006~2008年每股收益，预估分别为0.66元、0.69元和0.81元。调高公司目标价至23.00元，维持“买入”评级。

     9 保利地产 (600048)

    相中机构6家：渤海证券、广发基金、元富投资、海通证券、平安证券、深圳新兰德

    相中理由：在宏观调控背景下，目前拥有较多土地储备的公司值得关注。最近已经步入40元高价股行列的保利地产，目前土地储备已经达到929万平方米，为两市中每股土地储备最高的上市公司。宏观调控下国家对土地实施了更加有效的管理，使土地市场价格水涨船高。保利地产在这方面享有优势。房地产“高地价、高房价、高入门门槛”的基本格局正在加快形成，人民币升值、流动性泛滥和新会计准则三驾马车将驱动房地产行业估值继续走高。作为强势大中型企业，享受的更高成长溢价体现为其45%的估值标准增幅高出25%的行业标准。

     10 上海汽车 (600104)

    相中机构5家：东北证券、上海证券、民族证券、申银万国、广发基金

    相中理由：公司主要产品通过资产定向增发收购，从汽车普通零部件和股权投资收益转换为汽车整车业务和核心零部件，完成脱胎换骨变革。上海通用和上海大众合资企业是国内轿车行业龙头，产销量全国第一。上汽的自主品牌荣威2007销量可以达到3万辆，为公司长期业绩增长奠定基础。

    2006在强劲宏观经济拉动下居民汽车消费出现爆发性增长，全年轿车销量增长近40%，上汽自然受益匪浅。由于上述原因，各个机构调高公司盈利预测，2007和2008EPS提高为0.52和0.62，当前估值16~14倍，明显低于其他蓝筹公司，建议坚决增持。

来源：深圳商报

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