友邦华泰积极成长混合型基金新品推荐_中国经济网—

友邦华泰积极成长混合型基金

2007年05月29日 15:29

王群航

    产品简介

    发行时间：2007年5月22日到6月21日

    募集目标：设定募集目标上限为100亿元，采用“全额预缴、比例配售、余额退回”的发售机制。

    投资目标：投资于具备持续突出增长能力的优秀企业，辅以特定市场状况下的大类资产配置调整，追求基金资产的长期稳定增值。

    资产配置比例：股票资产占基金资产的30%-95%；现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-70%，其中，基金持有全部股改权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

    综合分析

    公司分析：友邦华泰基金管理有限公司是一家中外合资基金管理公司，外方股东AIG实力雄厚，是有着较为丰富资产管理经验的国际金融行业领先者。AIG从投资哲学、投资理念、投研工具等方面给予了友邦华泰全力支持。

    新产品分析：第一，后市的整体风险正在日益加大。因此，一方面为了积极参与股票市场投资，赢取难得的牛市行情收益；另一方面为了充分控制风险，预防市场调整，偏股型基金便较为适合现在的行情特点，即“95%”的高比例股票投资仓位可以使此基金在必要的时候像股票型基金一样赢利，“30%”的低比例股票投资仓位可以使此基金在市场大调整的过程中面对比股票型基金更小的风险。

    第二，就友邦华泰旗下现有基金的分布情况来看，该公司旗下的基金目前主要集中在产品线上风险/收益的高低两端，中间部分是个空白，此基金的问世恰好填补了该公司产品线上的空白。作为一只混合类偏股型基金，较为适合在牛市行情已经积累了很大的上涨幅度、投资者较为担心股票市场后市风险的基础市场背景特征。此基金的推出将可以为投资者提供更加丰富的较低风险类产品选择，投资者可以利用这些具有不同风险/收益特征的基金产品来构建自己稳健的基金理财组合。

    第三，此基金的设计理念极为符合当前的基础市场行情状况。未来，此基金将以长期投资为基本原则，通过严格的投资纪律约束和风险管理手段，精心选择具备明显、持续增长能力的成长性企业，采用积极主动的投资策略，辅以适度的大类资产配置调整，追求管理资产的长期资本增值。

    第四，由于此基金是一只以股票市场为主要投资对象的基金，在具体选股方面，此基金将充分借鉴其外方股东较为成熟的、源于企业生命周期理论的全球股票分类标准，根据企业成长的阶段特性，将股票进行分类，主要投资于其中的突出成长(A类)、高速稳定成长(B类)和高速周期成长(C类)的公司。

    第五，该公司的投研团队拥有较为先进的国际投资研究理念和较为丰富的中国本土投资研究经验，其中50%的人员拥有海外留学、工作背景，50%的人员获得了CFA资格。整个团队在投资决策流程中始终秉持“注重研究、分散投资、严控风险”的三大原则。在投资运作中，该团队注重价值投资和基本面分析，透过深入的行业研究、与上市公司沟通，及时发现市场潜在的机会，同时通过精选个股，实现理性投资。

    风险提示

    基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

来源：中金在线

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