上周震荡市中2006年以来成立的次新基金进步大基金滚动报道

上周震荡市中2006年以来成立的次新基金进步大基金滚动报道_中国经济网——国家经济门户

上周震荡市中2006年以来成立的次新基金进步大

2007年03月21日 17:26

    国泰金马稳健

    国泰金马稳健成立于2004年6月，属于偏股型基金。该基金在资产配置上具有相对较大的自由度，会根据宏观经济的状况在股票、债券等资产之间进行灵活的操作。2006年4季报显示，该基金股票仓位占基金总资产的比例为83.69%，占比较大的行业中食品、饮料最大为13.52%，其次为批发零售贸易，金融保险，信息技术、机械设备仪表，采掘业。总体上，该基金在各行业均有配置，分散化特征比较明显。结合该基金最近的市场表现来看，今年以来净值增长为21.25%，在36只偏股型基金中均于第12，前期各周的净值表现基本温和，本周国泰金马稳健的净值表现刚刚浮出水面，说明该基金在2006年4季度持仓的基础上有过一轮较大的调整，其中食品饮料、批发零售贸易、金融保险等行业有可能经过不同幅度的减仓操作。在电子信息，电力等社会服务业方面可能是其主要的调仓方向。

    国泰金马稳健历史业绩较为优秀，截至2007年3月9日，该基金过去一年净值增长为148.76%，在统计的27只基金中居于第8，此外该基金的净值波动在同类型基金中适中，属于偏股型基金中的“高收益-中风险”品种。

    华夏中小板ETF

    截至上周末，该基金今年以来累计净值增长率为34.92%，在统计的14只指数型基金中名列第一。相对于其他指数的成份结构，中小企业板的成分行业2007年以来表现出良好的成长性，因此也保证了华夏中小板在ETF今年以来不错的净值表现。

    作为完全复制的指数型基金，华夏中小板ETF能够以较小的跟踪误差获得类似于标的指数的表现，因此其抗风险的能力将很大程度上取决于市场环境对中小企业板股票价格波动的影响程度。

来源：银河证券

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