07年华能国际电力公司公司债(第一期)利率公告

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07年华能国际电力公司公司债(第一期)利率公告

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年12月25日 13:54

    2007年华能国际电力股份有限公司公司债券(第一期)票面利率公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经中国证监会证监发行字[2007] 489号文核准，华能国际电力股份有限公司获准发行不超过100亿元人民币公司债券，采取分期发行的方式，2007年华能国际电力股份有限公司公司债券(第一期)(以下简称"本期债券")基本发行规模为50亿元人民币，根据市场条件可超额增发不超过10亿元人民币。

    根据《2007年华能国际电力股份有限公司公开发行公司债券发行公告(第一期)》,本期债券5年期品种的票面利率询价区间为5.45%-5.75%，7年期品种的票面利率询价区间为5.55%-5.85%，10年期品种的票面利率询价区间为5.70%-6.00%，各品种票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与保荐人(主承销商)按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后在利率询价区间内确定，在债券存续期内固定不变。

    2007年12月21日，发行人和保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价,根据网下机构投资者询价申购结果，经发行人和保荐人(主承销商)协商一致，最终确定本期债券各品种发行规模及票面利率分别为：5年期固定利率品种发行规模为10亿元人民币，票面利率为5.67%；7年期固定利率品种发行规模为17亿元人民币，票面利率为5.75%；10年期固定利率品种发行规模为33亿元人民币，票面利率为5.90%。

    本期债券将按上述票面利率于2007年12月25日面向社会公众投资者网上公开发行，于2007年12月25日至12月26日面向机构投资者网下发行。

    特此公告。

    发行人：华能国际电力股份有限公司

    保荐人：

    (主承销商)

    二○○七年十二月二十五日

    中信证券股份有限公司

    证券代码：600011证券简称：华能国际公告编号：2007-046

来源：中证网

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