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国泰君安建议增持五大潜力股

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年11月01日 10:26

    国泰君安给予中国国航(601111)“增持”评级

    国泰君安10月31日发布报告称，相对于国内其它航空公司来讲，中国国航的机队规模扩张相对比较稳健，同时，公司的客座率和运价水平表现良好，航空货运业务也出现了明显的改观，公司将成为从 2008年北京奥运会中受益最大的国内航空公司，并且，在2008—2009年积极参与新开国际航线，在行业高度景气的情况下，公司转嫁航油成本上升压力的能力较强。

    国泰君安预测，公司2007-2009EPS分别为 0.40、0.56和 0.61元；鉴于中国国航在中国航空业内的龙头地位、成功的业务经营表现、良好的业绩水平和成长性、人民币升值的长期性，中国航空市场良好的景气高涨程度和潜在的行业整合预期，给予中国国航“增持”的投资评级。

    国泰君安给予重庆百货(600729)“增持”评级

    国泰君安10月31日发布报告称，重庆百货季报显示，公司业绩持续稳健增长，资产整合方面，随着国家商业行业整合思路继续推进，上海市、武汉市商业整合已经逐步完成，重庆政府也在积极推动商社和公司的整合，此事项在正常进行中，但具体的整合方式还未最终确定。

    国泰君安表示，不考虑资产注入因素，预测公司2007、2008年EPS为 0.55、0.66元。公司自身业绩稳定持续增长，重大资产注入预期比较明确，重庆商社资产的整合注入将会增厚公司业绩，继续给予公司“增持”评级，且按照 2008年 50倍市盈率计算，考虑到公司增长稳健兼有资产整合预期，给予一定的估值溢价，参考目标价为35元。

    国泰君安维持海螺水泥(600585)“增持”评级

    国泰君安10月31日发布报告称，海螺水泥前 3季度实现主营收入、净利润 129.7亿元、15.03亿元，同增 13%、61%。水泥及熟料产销量增加、销售价格提升、综合毛利率上升、收购少数股东权益导致少数股东损益大幅下降是业绩上升的主要推动因素。

    国泰君安认为，海螺水泥公司具备持续融资能力可继续建立新产能，作为国内最大的水泥企业仍具有在行业整合上进行行动的潜质和条件，再加上行业景气度在 2008年仍旧延续，公司发展前景仍旧向好，维持其增持评级和 100元目标价。

    国泰君安维持潍柴动力(000338)“谨慎增持”评级

    国泰君安10月31日发布报告称，目前潍柴动力已经成为我国中重型汽车发动机最大的制造企业之一；其半挂牵引车的产销规模位居业内第二，中重型汽车产销规模位居业内第四；其齿轮变速箱等关键总成件的市场占有率高达 84%，具有相对的垄断优势。

    国泰君安预计，潍柴动力 2007年的 EPS将超过 3.50元，目前潍柴动力的每股净资产达 9.56元，每股未分配利润达 5.46元，存在股本送转和现金分配的可能，对于商用车龙头公司给予 30-35倍PE并不为过。

    在综合考虑汽车行业和企业的后续发展等情况后，国泰君安表示，维持对潍柴动力“谨慎增持”的投资评级和 110元的目标价不变。

    国泰君安维持潍柴动力(000338)“谨慎增持”评级

    国泰君安10月31日发布报告称，目前潍柴动力已经成为我国中重型汽车发动机最大的制造企业之一；其半挂牵引车的产销规模位居业内第二，中重型汽车产销规模位居业内第四；其齿轮变速箱等关键总成件的市场占有率高达 84%，具有相对的垄断优势。

    国泰君安预计，潍柴动力 2007年的 EPS将超过 3.50元，目前潍柴动力的每股净资产达 9.56元，每股未分配利润达 5.46元，存在股本送转和现金分配的可能，对于商用车龙头公司给予 30-35倍PE并不为过。

    在综合考虑汽车行业和企业的后续发展等情况后，国泰君安表示，维持对潍柴动力“谨慎增持”的投资评级和 110元的目标价不变。

来源：国泰君安

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