31位行业分析师一致建议买入四只股公司研究_中国经济网—

31位行业分析师一致建议买入四只股公司研究_中国经济网——国家经济门户

31位行业分析师一致建议买入四只股

2007年01月24日 16:18

    贵研铂业 (600459)公司目前有两大主业：贵金属和镍矿。贵金属材料盈利能力比较稳定。公司最突出的亮点和业绩增长点在镍矿。

    2005年3月公司控股股东云锡公司购买了元江镍矿，并在股改时，注入上市公司。元江镍矿原来是私人企业，基础设施比较薄弱。注入上市公司主要是为利用贵研比较先进的技术研究平台。公司的镍矿属红土镍矿，露天开采，采用的常压堆浸工艺选矿是全球领先工艺，已经取得了五项专利。2006年公司镍矿产量在1200-1300吨左右，预计2007年产量为2200吨。2006年9月份，公司电解镍生产线技改完成，开始试生产，产能是1000吨金属镍。现在每个月的产量是70-80吨；2007年计划生产700吨电解镍。

    中信建投分析师表示，公司的镍矿是露天开采,预计镍精矿的生产成本是7-8万元/吨左右，从镍精矿到电解镍的生产成本为4万元/吨左右。如果按照目前的镍价30万元/吨计算，预计公司选矿毛利率在60%左右。由此，元江镍业将为公司新增3亿元收入，贡献毛利1-1.5亿元左右。元江镍业公司的客户目前集中在金川和吉恩镍业，随着未来的发展，元镍的定位将不仅是资源型，而是朝深加工方向发展。

    大股东有陆续注入镍矿的计划。元江镍矿所在矿区面积是22平方公里，而元江镍业公司有采矿权的面积是0.24平方公里。目前，云锡公司正在申请办理元江镍矿其余矿区的采矿权证。云锡公司承诺将把后续申请的镍矿采矿权适时和以市场公允价格转让或注入上市公司。据了解，周边有一镍矿07年原采矿权到期，云锡公司准备去当地政府申报获得采矿权。因此，可以预见公司镍资源量将会不断增加。

    东方证券分析师杨宝峰表示，看好贵研铂业未来业绩增长：元江镍业的镍产品产量增长和镍价高位运行；公司贵金属材料和汽车尾气催化产品盈利的稳定增长。鉴于国际镍价超出预期上涨的基本面和贵研铂业未来良好的成长性，将公司投资评级由中性上调至增持。

    中信建投分析师表示，2007年镍矿是公司最大的亮点和增长点。看好公司的理由主要有以下几个方面：一是云锡公司对元江地区镍矿的整合能力；二是公司选矿和冶炼生产系统日渐完善；三是镍价。维持买入评级，目标价位25元。

    今日投资《在线分析师》显示，公司06-08年综合每股盈利预测分别为0.52元、1.48和2.72元，对应动态市盈率为51、18和9.7倍。当前7位分析师跟踪，3位建议强烈买入，3位建议买入,1位建议观望。综合评级系数由30天前的1.86上调至1.71。

来源：证券导刊

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