中海发展:国油国运的主要受益者公司研究_中国经济网—

中海发展:国油国运的主要受益者

2007年01月08日 13:20

王晓丹

    VLCC业务受国油国运拉动将显着增长

    因公司与中石化签有长期协议，因此公司新增运力的需求将有保障，预计公司VLCC运量将随运力增长而同步增长。按照公司订单的交船时间来看，预计公司2005-10年VLCC运力复合增长高达48%。

    散货业务因收购船队而大幅扩张

    预计收购母公司船队的工作将在年底完成，届时公司散货运力将增长44%，总运力将增长21%。公司沿海煤炭运输船只仍将不断扩充，且已与首钢签订的铁矿石运输协议，国际干散货运输船只亦将于07年开始建造。

    建议“增持”

    假设可转债于07年中发行，并于08年全部转股，则预期公司06-08年全面摊薄的每股收益分别为0.83元、1.04元和1.17元。我们按照12倍目标市盈率和2.7倍的目标市净率，得出公司目标价为12.5元，建议“增持”。公司H股目标价为12.5港元，建议“增持”。

来源：新浪财经

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