申银万国推荐2007上半年十大重点股公司研究_中国经济网—

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申银万国推荐2007上半年十大重点股

2007年01月04日 10:27

    南山铝业

    在铝价14000元的假设下，公司2007、2008年EPS仍有0.75元、1.01元，对应动态PE仅9.2倍、6.8倍。具核心竞争力的一体化铝业公司2008年动态PE仅6.8倍本身就是巨大的吸引力。公司冷轧卷投产抓住国内铝箔、易拉罐产能迅速扩张有利时机，且两年之内国内无人与之争锋，先发优势突出。

    民生银行

    建行时间较短、历史负担较轻且信贷风险控制流程得当是民生银行资产质量好于同业其他商业银行的主要原因。预计年底公司将通过定向增发将资本充足率提升至10%以上，每股净资产提高到2.53元左右。预计公司未来3年将保持超过30%的净利润增长。而可能的营业税减免等将进一步提升公司的盈利水平。

    宝钢股份

    汽车板国内市场占有率超过50%，宽厚板已经通过美国ABS、法国BV、英国LR等9大船级社认证，高等级建筑结构宽厚板广泛应用于浦东机场等重大工程。2007年下半年轧制力国内最大的三热轧及五冷轧、电镀锌、电镀锡、镀铬板的投产将进一步奠定宝钢高端钢铁生产商的地位。

    浦东金桥

    公司明显区别于其他公司之处在于：1、当前收入57%来源于租金，未来出租收入以年均10%以上的速度上升，出租率和单位租金也呈现不断上升趋势。2、估算的RNAV构成中54%来源于现有的出租物业、44%来源于在建的拟出租物业及拟建成出租的未开发土地，仅有2%来源于开发后出售的项目。

    青岛海尔

    青岛海尔受让集团公司持有的四家公司的股权后，集团公司的空调和冰箱业务全部整合至青岛海尔，解决了同业竞争的问题。目前，A股公司和H股公司已经集中了集团公司所有的白电业务，今后将进一步整合两家上市公司的资产。未来将H股资产置换注入A股，并由海尔电器参股A股的可能性较大.

来源：上海证券报

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