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大额资金流入利好香港股市

2007年08月26日 21:34

    英文虎报记者香港报道

    国家外汇管理局日前宣布批准天津滨海新区为内地个人直接对外证券投资业务试点，至此内地居民个人可以通过相关渠道，以自有外汇或人民币购汇直接对香港证券交易所公开上市交易的证券进行投资。香港市场估计，随着上述试点方案实施，将有逾百亿美元流入香港证券投资市场。香港各界对此表示欢迎。

    据国家外汇管理局官方网站发布的正式声明称，同意天津外汇管理分局关于在天津滨海新区开展境内个人直接投资境外证券市场试点的申请。内地居民可以通过中国银行天津分行和香港中银国际证券有限公司对港交所公开上市交易的证券品种进行投资。具体为投资者在中国银行天津分行开立个人境外证券投资外汇账户，办理证券投资资金存管与清算；并在香港中银国际证券有限公司开立对应的证券代理账户，委托该公司办理证券买卖和托管。此外，内地居民个人境外炒股可使用自有外汇资金及人民币购汇，投资规模不受《个人外汇管理办法实施细则》规定的年度不超过5万美元的购汇总额限制。

    此前，内地居民只能通过获得QDII资格的银行、基金和券商等投资港股，该方案通过后，个人投资者终于得到直接越境炒股的一张通行证。这意味着老百姓不仅可以直接进行港股投资，而且对手上的资金有了更大的支配权。虽然目前内地居民个人直接投资境外证券试点仅局限于天津滨海新区，投资者暂时也只能投资港交所公开上市交易的证券品种，但是已有国外消息人士称，上海有可能成为下一个试点城市。香港中银国际证券有限公司称，天津滨海新区只是敞开的一扇小小的窗。

    香港特别行政区官员对国家外汇管理局批准内地居民个人试点直接投资港股表示欢迎。香港特区财务司司长曾俊华将其描述为两地金融体系“互助、互补、互动”关系的充分体现，同时认为该方案的实施有助于巩固并发挥香港国际金融中心的地位和作用。

    香港金融管理局总裁任志刚也指出，该方案有利于香港和内地金融市场共同发展。香港交易所认为香港市场高品质的投资工具对内地投资者来说具有强烈吸引力。香港证监会也对该方案表示欢迎。

    同时，香港金融业界认为该方案实施后将对香港投资市场产生积极作用，对香港证券市场来说是利好消息。瑞士信贷中国研究部主管陈昌华指出，内地居民获准直接投资香港股票市场，可能会从根本上改变香港股市动态。渣打银行高级经济学家王志浩称，该方案将推动H股上涨。恒生银行也指出，该方案的实施对香港市场发展有利。

    而作为内地投资者直接投资香港股市重要渠道之一的香港中银国际证券有限公司更是春风得意，对公司未来发展前景看好。香港中银国际证券有限公司表示希望该方案能在本月内开始实施，并能为公司引进占每日平均成交额一至两成的新业务。据公司内部人士透露，该公司在港股每日平均成交额中的占比为4.44%。他同时指出，批准天津作为内地居民个人境外投资试点是政策上的突破，同时表示由于投资产品种类的差异性，相信国家外汇管理局批准内地居民个人试点直接境外投资不会取代QDII计划。

    对于该方案实施后，会有多少资金流入香港市场，对两地会有什么样的影响，香港业界人士普遍对此抱积极态度，认为新方案的实施将进一步为内地资金流入香港市场铺平道路，预计逾3000亿港元将陆续流入香港投资市场。据德意志银行估计，方案实施后，截止到明年6月，香港市场从内地获得的资金总额将会是先前QDII计划下流入香港市场资金数额的两倍，预计可达400亿美元。摩根士丹利大中华区首席经济师王庆指出，虽然流出内地的资金绝对值较大，但相对于内地股市来说仍然微不足道，因而对内地股市不会有不利影响。但对港股来说肯定是利好消息，无疑会对香港股票市场产生重要而积极的影响。但他表示并不预期会降低人民币进一步升值压力。同时，他认为香港和伦敦银行同业拆息息差将保持稳定。

    此外，香港特别行政区财经事务及库务局局长陈家强指出，国家外汇管理局试点让内地居民直接投资港股虽然有助于收窄H股和相对应的A股之间股价差额，但还不是惟一有效的套利机制，香港特区政府将继续同中央政府就其他可行方案进行讨论。德意志银行大中华区首席经济学家马骏指出，由于香港交易所公开上市交易的45只H股价格较对应A股价格之间的折扣可达四成以上，方案最明显受益者仍将是那些A+H两地上市的企业。而据新加坡大华银行分析报告称，该方案实施后，将会有大量的H股公司为吸引更多内地投资者而计划回归A股。香港蓝筹股也会在内地寻找长期合作伙伴。

    而港股行情方面一如业界预期，受利好消息带动，在消息发布次日，香港股市应声向上，其中在港交所上市的中资企业股因市场预期H股估值具有更大优势，易于吸引资金，成为上涨主力。同时，香港交易所、中国银行、中银香港涨幅较大。尽管如此，市场分析家并不完全乐观，认为眼下投资者关注的焦点仍是环球股市表现。受全球负面因素影响，短期内香港市场依然具有较大的波动性。

    国家外汇管理局此次并未批准内地居民个人直接对境外期货及金融衍生品进行投资。

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来源：经济观察报

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