中电科入主凤凰光学 再启1.6亿元定增

　　在历经长达4个月的停牌后，凤凰光学（600071，前收盘价7.69元）今日宣布新东家入主，中国电子科技集团公司（以下简称中电科集团）下属的中电海康集团有限公司（以下简称中电海康），将通过无偿划转方式取得公司第一大股东凤凰控股的控股权，并通过凤凰控股间接控股公司。

　　与此同时，凤凰光学启动定增预案，拟向中电海康及中电科投资发行股份募集资金1.64亿元用于补充流动资金。

　　据《每日经济新闻》记者了解，本次发行完成后，中电科集团将合计控制凤凰光学45.52%股份。公司股票将于今日复牌。

　　重组之路一波三折

　　事实上，凤凰光学集团的重组整体改制并非坦途，在此之前，公司控股股东、实际控制人江西省国资委曾与与保千里进行接触洽谈。然而5月19日保千里提前终止双方合作，并于5月27日作价30亿元借壳中达股份。不过当时凤凰光学称，凤凰光学集团、江西省国资委正与中电海康集论证、洽谈凤凰光学集团整体改制事项。

　　今日，凤凰光学公告称，江西省国资委已与中电海康就凤凰光学集团整体重组改制事宜，于6月18日签署了相关意向性协议。中电海康将通过无偿划转的方式取得公司第一大股东凤凰控股的控股权，并通过凤凰控股间接控股本公司，公司实控人将发生变更。上述转划完成后，中电科集团将间接控制公司39.46%的股份。

　　资料显示，中电海康的控股股东隶属国务院国资委，此次股权划转之后，凤凰光学的实际控制人将从江西省国资委变更为国务院国资委。

　　定增募资1.6亿元

　　在宣布实际控制人将发生变更的同时，凤凰光学还同步公布定向增发预案：拟非公开发行2638.58万股，中电海康和中电科投资将分别认购1038.58万股和1600万股，发行价为每股6.22元，募集资金1.6亿元用于补充流动资金。

　　本次定增完成后，中电海康和中电科投资将分别持有凤凰光学3.94%和6.06%的股权；中电科集团将合计控制公司45.52%股份。

　　资料显示，成立于2012年的中电海康是中电科集团安全电子产业子集团，是中电科集团安全电子产业的发展平台，业务板块主要包括安防监控业务、智能控制业务和智能照明业务等。公司2013年、2014年第一季度营业收入分别为113.52亿、27.58亿，同期净利润分别为12.79亿、2.65亿；而中电科投资和中电海康同属于中电科集团的控股子公司，目前主营投资管理、股权投资和投资咨询。

　　关于本次定增目的，凤凰光学表示，受智能手机冲击，数码照相机市场低迷，传统光学行业持续低迷，公司面临较大业绩压力，亟需业务转型。借助中电海康参与凤凰集团重组的契机，公司力争在充分发挥在光学冷加工领域传统优势的同时，通过聚焦核心能力、拓展行业应用、整合优质资源，致力于成为面向多行业应用的光学镜头与模组高端供应商，并有序推进数码相机、摄像机、智能手机、汽车车载、军工五大行业应用。上述业务转型和发展，亟需大量资金支持。

　　随着中电科集团的入主，凤凰光学未来的整合方向亦受到关注。不过公司称，公司实际控制人、控股股东及公司承诺在定增预案发布日起6个月内不再筹划重大重组事项。