国务院昨日召开常务会议,部署加强城市六大重点基础设施建设。而A股今年7月份表现虽然平淡无奇,但局部结构性行情还是令不少投资者收益丰厚,其中创业板上个月大涨了12%。面对8月份,业内人士表示,依然存局部赚钱机会,而且根据国家部分部委发出的信号,节能环保、医疗服务和信息科技等有望成为本月A股市场的三大投资主题。
主题1 环保股关注大气污染防治计划
“环保板块应该是最近几年比较好的投资标的。一方面政策大力支撑,另一方面上市公司业绩明显改善。”一位上市券商投资顾问在一次培训会上如此表示。而昨日A股市场上,环保股集体走强,其背后推手就是国家发改委官员表示,将采取5大措施发展节能环保。
国家发改委主任徐绍史于7月31日上午接受新华网、中国政府网联合专访时透露,重点从以下五个方面切实推进节能减排工作:加快发展节能环保产业;抓好重点领域节能;大力发展循环经济;加强监督检查以及深入开展节能减排全民行动。
有业内分析人士认为,虽然这五个方面比较笼统,但如果细分下来落实,将给A股为数不多的几家上市公司带来可观的利润。“从政府的一系列动作可以看到,现在社会对环保的要求越来越高,要治理环境,就必须有人力物力和财力。就要依靠资质比较好的环保企业。而在A股上市公司中,环保企业就那么几家。而且大部分公司已经开始区域经营,有望分享不少蛋糕。”上述券商投资顾问分析认为。
记者对比数据也发现,在A股2400多家上市公司中,环保类公司仅有20家,占比不到1%,流通股本最大的首创股份也只有22亿股,17家公司的流通股本在6.3亿股以下。这也意味着,仅凭目前的存量资金,完全能够支撑环保板块走强。
投资建议
短期内,市场较为关注的就是由环保部牵头制定的大气污染防治行动计划的发布。市场预计在8月初发布。因此,环保股依然是8月份A股投资的一大主题。航天证券研究员于昊认为,大气治理包括上游脱硫、脱硝、除尘设备制造商以及原料供应商,下游主要是运营环节。其中,在华北一带市场占有率较高的国电清新;脱硝产业的龙头企业龙净环保;设计前端设备改造低氮燃烧的龙源技术等都值得关注。
主题2 科技股或再次提携创业板
今年以来以互联网为代表的新兴行业个股让创业板坐上火箭,噌噌飙升。不过,最近小幅震荡后又开始活跃,顺网科技、网宿科技等昨日强势反攻。值得注意的是,昨日有消息称,工信部将在现有基础上,增设3~4个国家级骨干直联点。因此,有分析师认为,互联网服务和设备制造等科技股8月份可能再次领涨创业板,建议投资者适当关注有业绩支撑的概念股。
据悉,自2001年进行互联互通建设以来,我国8家骨干互联单位的骨干网间互联方式一直以直联为主、交换中心为辅,在京、沪、穗三地建有骨干直联点和国家级交换中心。因此,将增设3~4个国家级骨干直联点。目前工信部已下发通知,要求各地通信管理局积极争取地方支持,准备材料。
投资建议
业内人士认为,一旦这些计划投入实施将直接增加市场对网络信息的消费,并带动相关硬件设备制造类上市公司,如顺网科技、网宿科技等。
而最为市场关心的就是,国家发改委主任徐绍史昨日透露,即将制定发布城镇化发展规划及相关政策,提升城镇化质量。在推动居民消费升级中,特别强调了信息消费。因此,同智慧城市、平安城市相关的科技股有望获得资金追捧,如华平股份、卫宁软件、飞利信、远光软件、安居宝等。
主题3 医药医疗刚性消费强势难改
近期不少声音嚷嚷着药品降价,也引起医药股不时出现下跌调整。但多数专业人士认为,随着人们对健康的关注,市场对医药医疗的消费只会越来越多。而徐绍史昨日表示,要充分发挥消费的基础性作用,发展医疗健康等服务消费,鼓励社会资本举办特色医疗。因此,医药医疗行业在经过短期调整后又成为券商机构的主推品种。
“7月份我们关注的个股收益都不错,8月份坚决看好经过调整后的食品和医药医疗等消费股。”某证券公司广州分公司营销总监告诉记者。在他看来,医药股不仅有业绩支撑,还有强大的消费群体,“这就是我们看好的逻辑。当然,A股也有不少垃圾医药股,所以,要从中报中看看哪些是真正能享受医药医疗消费膨胀的股票。”
7月底国家发改委启动药价专项调查,60家药企被发改委“钦定”核查,其中,对双鹭药业、五粮液集团宜宾制药等33家药企进行出厂价格调查。市场预期药价可能会下降,导致不少医药股纷纷回调,双鹭药业从7月中旬以来累计下跌了14%,誉衡药业曾经连续多个交易日下跌。
投资建议
多数券商机构将近期医药医疗股的调整看成又一次介入的好机会。从具体投资来看,宏源证券分析师卫雯清指出,下半年行业投资要看三点:一是新进基药的独家品种、价格维护能力较强或是已经在基层医院开展了销售的公司,如天士力、众生药业、康缘药业和云南白药;二是有进口替代趋势的西药企业,如常山药业、通化东宝和华东医药。另外,不受医改政策影响的优质医疗器械和医疗服务公司,如科华生物、泰格医药和新华医疗等。
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