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伦铜期价7800美元暂时受阻 继续观察该价位表现
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2007年07月04日 10:44
肖静
昨日,LME基金属走势震荡,伦铜价格在7800美元附近暂时受阻,前日大幅反弹的锌价,同样在3500美元整数位置遇阻收跌。原油期货近来大幅走升的势头,目前看对基金属影响有限。短线,上周铜价在罢工小高潮出现、LME库存走低、升水拉升以及沪铜库存大幅下滑,美国经济数据继续转暖影响下,涨势乐观,连续四个交易日收阳,收盘价于本周一拉升至5月中旬以来7730美元高点。铜价是持续反弹还是延续震荡,成为投资者关注的焦点。
罢工方面,strata铜矿罢工进入第四周、本周来看,由于南方铜业期望与资方达成协议、Codelco示威活动暂停,Collahuasi资方争取到了5天的友好谈判期,紧张的气氛较上周略缓。不过,因争端尚未有效解决,七月上旬,墨西哥集团也将可能重新加入“战团”,料罢工因素还将对价格产生有利支撑。损失上,在铜精矿加工费趋紧、原材料中长期供应紧张的大环境下,矿产量损失的消息当是看多力量最为乐见的。其中包括:Codelco因工人示威造成的1240吨铜产量和约131000美元的原料损失,Xstrata不足30%的铜产能以及南方铜业旗下两矿罢工期间仅以30%-35%产能运作的供给损失消息。
库存上,伦铜库存总存量达至112600吨,尽管市场上存在中国因前期累计进口量过大,可能出现转口贸易的消息,LME亚洲仓库近来也确实出现库存流入的迹象,但当前已接近3万吨的铜注销仓单水平,以及受库存走低连续拉升至100美元以上的0-3月期升水,对价格的影响更为显著。料在高注销仓单提振下,库存对于价格的影响还应是积极的。国内方面,库存连续两周走跌9000吨,可能与合约交割后出入库有关,另外因国内持续300-500元的贴水(周一已达700元)预计带来的转口贸易,也可能是库存下滑的原因。当前90617吨的存量为自5月中旬以来的最低水平。
最新的CFTC期铜持仓报告显示,截至6月26日,非商业基金净持仓仍为净空状态,近一个月净空水平始终在8000-9000手之间变动不大,投机力量在震荡走势中还未抉择方向。但LME总持仓在价格反弹走高的过程里,明显出现的减仓迹象,说明空头离场的意愿更为强烈。尽管离第三个星期三还有两周,但前期25万手以上的持仓水平搭配着逐步降低至11万吨的库存状态,已经令人们产生可能出现逼空的念头。
技术上,昨日价格在7800美元虽然受阻,但仍收阳小幅收涨,反弹的形态未打破。受美国独立日假期影响,建议多空双方观察价格在7800美元的表现。
来源:首创期货
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