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股票型偏好金融地产 FOF型青睐高折价率封闭基金
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2007年08月02日 09:38
吴清桦
统计显示,今年2季度券商集合理财产品表现不俗,大部分偏股型、FOF类产品2季度收益率跑赢大盘,产品收益率大多在28%-38%之间,部分业绩突出的产品,收益率超过40%。而同期上证指数上涨幅度仅为20%。
在今年2季度,不同的券商集合理财产品呈现出类似的投资偏好,多数股票型产品偏好金融制造业,FOF类产品则青睐高折价率封闭式基金。
在股票型集合理财产品方面,国信金理财价值增长、中金股票精选2季度收益率分别为40.75%和41.56%,在同类产品中处于领先地位。根据公开披露信息,中金股票精选的股票市值占比57.62%,重点看好银行业和机械设备等行业,股票持仓前10名中有招商银行、格力电器、中兴通讯、工商银行、民生银行和兴业银行等股票。
中金股票精选2季度管理报告介绍了其投资策略,首先,投资受益于加息和汇率升值的行业,从中精选个股,建立战略性品种的基础仓位;其次,在组合收益逐步累积的条件下,相应提高股票仓位,利用市场下跌的机会积极建仓。维持适中的股票仓位比例,重点增加银行、保险及证券行业的配置权重,保持较高的优势制造业,尤其是装备制造及机械行业的投资比例,此外,商业零售、房地产行业也是其投资重点。坚持主要投资公司治理比较完善,过往经营业绩表现良好,估值合理的蓝筹股。
国信“金理财”价值增长今年2 季度期末的股票市值占总资产比例为86.02%,持有基金市值占总资产比例的7.94%。在国信金理财价值增长的股票总市值中,万科A的市值占比最大,达9.62%;中信证券、辽宁成大、吉林敖东市值占比也超过了5%;另外,还持有贵州茅台、保利地产、深发展、五粮液、伊利股份等股票。由此可见,国信“金理财”价值增长主要看好金融地产股。
国信“金理财”价值增长股票精选季度管理报告指出,2季度得益于1季度所采取的“淡化短期市场震荡调整、从全年收益的角度布局建仓”的策略,1季度所建仓的券商板块、资产注入、节能环保和消费升级等板块在2季度表现良好。
另外,大多数FOF类集合理财产品也取得亮丽业绩,今年2季度收益率在28%-36%之间,与同期股票型产品收益率相当。其中,表现突出的有华泰紫金2号和国信经典组合,2季度收益率分别为35.73%和34.20%。
华泰紫金2号2季度管理报告道出了取得优秀业绩的缘由:本季度A股市场走出了宽幅震荡的行情。5月30日公布印花税上调至0.3%,引发了一轮暴跌。由于封闭式基金前期相对滞涨,折价率一路走高,在市场跌至低位时,大盘封闭式基金的平均折价率超过30%,部分基金折价率接近40%。高折价率使得封闭式基金成为市场上非常显眼的“价值洼地”,加上创新型封闭式基金即将推出、双汇的复牌等短期催化剂的作用,封闭式基金走出独立上涨行情。
在资产配置上,将集合计划50%左右的仓位重点配置在封闭式基金上,充分享受了封闭式基金大涨行情。国信经典组合也运用了类似的投资策略,本报告期重点对近一两年内到期的短期封闭式基金,以及高折价的长期封闭式基金进行投资。
来源:证券时报
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