<font color="#ff6600">中小规模基金以灵活特性吸引越来越多投资者关注 </font> 基金滚动报道

中小规模基金以灵活特性吸引越来越多投资者关注

2007年05月04日 10:23

徐岳

    与以往投资市场追捧巨型基金相比，中小规模基金以其运作灵活的特性，已经得到越来越多投资者的关注。

    受监管政策影响，今年以来基金公司多采取比例配售的方式，既满足了更多投资者的理财需求，又减小了市场资金过多的风险。一批中小规模基金的出现使管理者在操作上更加灵活。

    今年4月，“上投摩根内需动力”虽然以首日募集资金近900亿元打破纪录，但由于基金规模确定为100亿元，其最终部分确认的比例为11.10%。

    渤海证券基金分析师郭鹏认为，巨型基金可选择的证券产品相对较少，而建仓的期限又迫使其在市场急于买入，无疑增加了其投资成本。中小规模基金在复杂的市场环境中显得更加从容。

    与此同时，小规模基金凭借良好的业绩表现，在发行后的持续营销中有规模逐步增大的趋势。统计数据显示，一季度净值增长排名前20位的偏股型基金当中，规模在10亿份以下的基金占了一半之多。而基金份额在5亿份以下的基金个数已经降至54只，2亿份以下的基金仅有18只。

    这其中虽然有个别基金规模增长是拆分的结果，但大多数基金的份额还是自然增长。分析人士指出，这种规模差距的缩小将导致基金市场竞争更加激烈，业绩比拼使投资者最终获益。

    有分析认为，中小基金业绩增长较快既是因为其比较适合今年的震荡行情，更主要的原因还是多数基金公司认识到业绩对于长远发展的意义，即使是小公司也都加大了人才培养的力度，优化了投资流程。

    专家另外提醒投资者，基金规模大小与“大盘基金”和“小盘基金”的概念不同。大盘与小盘的区别是指基金重仓持有大盘蓝筹股，还是投资小盘成长股。从风险角度看，小盘基金的风险比大盘基金大，预期收益可能也更高。

来源：新华网

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