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证监会警示:应理性投资基金

打印本稿】 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年02月06日 06:59
崔吕萍
    随着去年我国股市行情出现转折性变化,通过投资基金间接投资股市所获收益惊人。在财富效应刺激下,国内出现了前所未有的投资基金热潮。对此,昨天中国证监会有关人士提醒投资者,在追求获利的同时,也应对基金投资做进一步的了解,并随时注意规避投资风险。

    我国规范的基金起源于1998年3月。尽管历史并不长,但是在这几年中,基金也经历了多次的起伏跌宕。基金的发展进程证明了它的定位是长期理财的有效工具,而不是短期投机炒作的发财工具。

    1998年我国成立了第一批5只封闭式基金:基金开元、基金金泰、基金兴华、基金安信和基金裕阳,根据对这5只基金的统计,从1998年基金成立到今年1月12日,它们的净值平均累计增长366.55%。

    最近,华夏基金管理公司在寻找1998年基金兴华初始投资者活动中,发现初始投资者31万多名中有6万多人一直持有该基金到2006年11月底,他们的累计收益回报率超过380%,若继续持有到今年1月中旬,收益率可达440%。

    证监会表示,在看到长期投资基金获得巨大收益的同时,投资者也应看到,在市场中,有许多追涨杀跌、盲目入市的投资者也付出了惨重的代价。

    2001年6月,在上证指数处于2245点附近入市的投资者,随着指数下跌到2002年1月25日的1451点,其持有的基金资产净值也下跌了19.18%。再考虑到封闭式基金的折价因素,有相当一批投资者的损失超过40%。2002年1月已成立的33只封闭式基金到2004年1月初才基本恢复到前一轮下跌前的净值,期间经历了24个月左右的时间;这些投资者的本金到2006年下半年才得以恢复,期间经历了至少54个月的时间。另外,2004年4月2日至2005年6月3日,上证指数从1768.65点跌至1013.64点,下跌了42.69%。期间29只开放式基金平均下跌了20.42%,这部分基金从2005年6月3日开始到2006年2月底才基本补回前一轮下跌的损失,期间经历了8个月至9个月的时间。

    因此,专家表示,历史告诉我们没有只涨不跌的股票市场,也没有只赚不赔的金融产品。上述统计也说明,以投机的方式参与市场的投资者,其承受的投资损失越大,恢复本金所花费的时间也越长。

    1月份基金新开户数达185万户

    虽然监管部门有意对新基金发行采取了放缓的调控措施,基金新开户数在2007年1月份依然创下历史新高。当月,两市新增基民185万户。

    来自上海证券报和申银万国证券研究所共同推出的《股市月度资金报告》显示,当月沪深两市仅有4只股票型基金结束发行成立。但这仅有的4只基金都获得了44亿元以上的首发规模。

    其中,国联安德盛优势基金的首发规模达到44.6亿元,中欧新趋势基金的首发规模达到68.75亿元,宝盈策略增长基金的首发规模达到95.68亿元,长盛同智优势成长的发行规模达到108.39亿元。尽管,基金设立的数量依旧徘徊在低位,但是,新基金发行却一路走俏。

    另外,当月新基金的营销也创下历史纪录。来自上海证券报的初步统计,2007年1月间,两市共有超过20家基金实施了大规模“持续销售”活动或是分拆。预计上述持续营销至少为基金业新增超过400亿元的申购资金,有效平衡了月末部分基金出现的赎回势头。

    另外,长期处于赎回状态的ETF,也在2007年1月出现了全面净申购的状态。这个情况再度验证了老基金销售回暖的势头。

    来自上海证券报的统计显示,截至今年1月末,上证50ETF的规模相比去年年末,增加了1.56亿份,月末保有份额预计突破32亿份。
 
来源:北京商报
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