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西飞国际66亿定向增发获批

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年11月27日 10:59

罗曙驰

    创军工资产注入上市公司首例，增发将加速与成飞公司的合资进程

    据西飞国际昨日公告，其巨额定向增发终获证监会批复，这意味着国内航空业制造巨头西飞集团的整体上市已进入关键阶段。西飞集团军机资产注入，堪称军工资产注入上市公司第一例。预计西飞国际将成为中国一航(为西飞控股股东)甚至中国航空制造业飞机制造及转包业务的主要担纲者。在该消息刺激下，西飞国际昨天涨4.93%。

    集团优质资产注入

    西飞国际此次发行计划募集资金净额不超过66亿元，发行对象不超过10名，发行股票不超过6.6亿股，发行价格不低于9.18元，其中，拟向公司控股股东西飞集团公司发行的股票数量不低于本次发行股票总数的55%，向其他特定投资者发行的股票数量不超过本次发行股票总数的45%。

    西飞国际1997年上市时，由于受发行规模的限制，西飞集团仅仅以飞机零部件生产相关资产为主体组建了西飞国际。而此次西飞国际定向增发过会后，预计年内将完成对集团飞机制造优质资产的接收工作，由单一的飞机零部件生产向飞机整机制造商蜕变，拥有完整的飞机制造链。将注入的飞机业务相关资产的账面净值约为30.7亿元。

    依据2006年西飞国际和西飞集团的经营数据测算，资产注入完成后，西飞国际的营业收入将是以前的三倍还多，增发后的上市公司总资产将达到121亿元，资产规模将是当前公司的3.7倍。

    与成飞合资提速

    据悉，西飞国际此次募集资金将用于5大技术项目改造和成立民用飞机项目公司、补充流动资金等。其中5大技术项目改造将耗资接近19亿元，这将提高新舟60飞机、ARJ-21飞机结构件、飞机转包产品的生产能力和制造水平。

    在成立民用飞机项目公司方面，西飞国际则和成都、沈阳的两大航空制造企业关系密切。中国一航8月底曾宣布成立一航沈飞民用飞机有限责任公司和一航成飞民用飞机有限责任公司，其主营业务是从事国外转包生产、ARJ-21支线飞机零部件和其他民用飞机生产。此次运作实质就是把一航成飞和一航沈飞的民机和军机业务彻底分离，并借助西飞国际的上市平台，以资本化运作的方式重组整合一航民机产业。西飞国际分别获得一航沈飞民用和一航成飞民用两家公司45%的股权，沈飞和成飞集团各自在新公司中占据40%股权。两家民机公司余下各15%股权，则归入一航为民机业务整体上市所设立的中航投资有限公司。

    据公告，一航沈飞民用和一航成飞民用的注册资本各为5亿元人民币。西飞国际将向这两家新公司各投资2.25亿元人民币，分二期出资，自合资公司成立之日起12个月内完成。此次定向增发获取资金将使得上述合资项目提速。

来源：金融界

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