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4大顶级券商机构建议增持4只股

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2008年03月27日 10:13

    凌钢股份（600231）

    收购铁矿石资产增强盈利能力

    凌钢股份近日发布公告称，拟采用非公开发行股票的方式，募集不超过15亿元的资金，用于支付收购凌钢集团持有的保国铁矿40%股权。对此，国金证券研究员周涛分析认为，保守估计，保国铁矿对应每股价值为8.67元，而公司目前钢铁主业对应合理每股价值为4.17元，也就是说，凌钢股份的安全边际应接近13元。因而给予公司“买入”的投资评级。

    保国铁矿是辽西地区唯一的一座大型黑色冶金矿山，也是凌钢的主要原料基地。根据凌钢股份的07年年报，因向保国铁矿购买铁精矿而产生的关联交易金额约为6.1亿元。07年底，保国铁矿净资产为3.54亿元，资产负债率为41.75%，净利润为2.04亿元，而凌钢同期净利润为4.19亿元。

    研究员认为，假设本次收购需要增加2亿股股份，收购完后保国矿业2008年净利润预计可达到4.16亿元，而公司钢铁资产净利润可达到3.06亿元，矿石盈利将超过钢铁。

    达安基因（002030）

    基因诊断小龙头提速增长

    国信证券研究员认为，由于各项业务全面走向正轨，达安基因08年有望提速增长。维持“推荐”评级。

    随着多个新核酸试剂产品陆续上市，公司将形成以核酸试剂为核心、覆盖全系列免疫试剂的完整产品线，并拥有提供检验服务和后台支持功能的临检中心的完整产业集群。看好公司在基因诊断试剂领域的龙头地位以及发展独立临床检验中心连锁经营模式的前景。

    新诊断试剂产品与临检业务将推动公司业绩快速增长。母公司在过去几年中仅依靠7个PCR诊断试剂产品经营，07年通过收购中山生物，获得十多项免疫试剂产品。07年12月至08年1月又新获3个PCR试剂和5个免疫试剂新产品批文，并有望在08年启动生化诊断试剂产品线；3项PCR试剂通过欧盟CE认证，出口业务起步在即。新营销体系在07年构筑完成，开始实施业务员业绩和收入挂钩，预计08年试剂销售有望加速增长。

    全国连锁临检业务进展顺利。其中，广州临检中心07年出现逐月增长的态势，目前已逐渐转为买方市场，多家医院主动上门要求合作，今年1-2月份的样本检测量同比增长迅速，预计全年收入将增长50％以上，收入在7000万元以上。其他地区，上海临检中心已经试运行，合肥临检中心已拿地立项，北京等其他地方正在筹备，一些地级市的临检项目也即将启动。

来源：中国证券报

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