平安银行6亿定增股上市 高溢价彰显市场认可

　　21日，平安银行日前获准非公开发行的5.988亿股在深交所上市。据了解，此次定增的发行价格为16.70元/每股，募集资金约100亿元，占发行前总股本4.4%。尤为值得关注的是，平安银行此次溢价定增彰显市场认可，中金公司研报认为将利好股价。

　　经济导报记者注意到，平安银行此次发行价格不仅毫无折价，且溢价率相当高。

　　“定增溢价7%发行，极为罕见。”中金公司分析师黄洁评析道，如果按照平安银行此公告日15.59元/股的收盘价计算，发行价溢价7.1%，如果按照4月29日竞价日16.65元/股的收盘价计算，溢价0.3%。

　　数据显示，平安银行此次定增的发行价格相当于1.75倍2014年净资产，或1.47倍2015年预计净资产。中金研报指出，其此次溢价发行非公开普通股，表明平安银行得到市场投资者普遍认可。

　　本次发行中，平安银行大股东中国平安认购了2.1亿股，认购金额为35亿。由此，该公司持有平安银行A股82.99亿股，约占平安银行发行后总股本的58%，较定增前的59%有所下降。

　　而除中国平安外，还有财通基金、易方达资管、华富基金、上海瑞金资管、泰达宏利基金、银河资本6家机发行对象，其认购的股票限售期为12个月。

　　公告显示，截至5月6日，平安银行收到募集资金总额99.99亿元，扣除发行费用后募集资金净额为99.4亿元，所有募集资金均以现金形式汇入，募集资金全部用于补充资本金。

　　对此，平安银行表示，本次非公开发行完成后，发行人一级资本充足率、资本充足率将得到提升，增强了抵御风险的能力，扩大了发行人资产规模的增长空间，为发行人进一步发展奠定基础。