杨佼
平安银行5月19日晚间公告称,已通过定向增发,完成发行5.98亿股新股,募集资金超过99亿元。因发行价为16.7元/股,而平安银行最近收盘价为15.59元,所以认购机构一开始即浮亏7%。
根据平安银行披露,此次共发行5.98亿股,发行价为16.7元/股,募集资金净额99.39亿元。发行完成后,该行每股净资产将由9.97元/股,增加到10.25元/股。此次发行前,平安银行总股本为137.09亿股,发行完成后为143.08亿股。
平安银行表示,此次募集资金将全部补充发行人一级资本,提高资本充足率。但在公告中,该行并未披露发行后其资本充足率数据。截至2015年一季度末,期资本充足率和一级资本充足率分别为10.56%和8.53%,较上年末分别下降0.3和0.11个百分点。
截至2015年一季度末,平安银行加权风险资产总计为1.46万亿元,资本净额为1548亿元,核心一级资本净额为1251亿元,二级资本为297亿元。据此计算,此次发行后,其资本净额将增加至1648亿元左右,静态资本充足率、核心一级资本充足率和一级资本充足率分别将提高到11.3%、9.3%、9.3%左右。
公告显示,该行此次发行对象共有7名,其中中国平安认购约2.1亿股。交易完成后,中国平安共计持有平安银行82.99亿股,持股比例约为58%。此外,财通基金、易方达资产管理有限公司、华富基金、上银瑞金资产管理(上海)有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、银河资本资产管理有限公司合计认购约3.88亿股。