浦发银行今日公告称,已完成首次150亿元优先股的发行,共有26家合格机构投资者参与认购。
根据《浦发银行非公开发行优先股发行情况报告书》,验资机构已于12月5日验证该行的优先股发行保荐机构指定的资金交收账户已收到总计26家合格投资者的认购资金人民币150亿元。12月8日,本次发行的优先股在中国结算上海分公司登记托管。后续本次发行的优先股将在上海证券交易所指定的交易平台上转让。
11月21日,证监会出具了《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》,核准公司非公开发行不超过3亿股优先股。本次优先股采用分次发行方式,首次发行1.5亿股,自中国证监会核准发行之日起6个月内完成。
本次优先股发行募集资金将用于补充浦发银行其他一级资本。本次发行确定的票面股息率6.00%,与此前农行优先股的股息率一致。
总计26家合格机构投资者认购了浦发银行优先股,当中包括了8家基金管理公司、9家保险公司、4家信托公司、2家证券公司和2家资产管理公司。
此前,农业银行优先股已挂牌转让。记者对比发现,12家机构同时认购了农业银行和浦发银行的优先股发行。此外,安邦人寿认购了0.76亿元浦发银行优先股,安邦保险集团则认购了30亿元农业银行优先股。
北京银行今日也发布公告,拟非公开发行优先股不超过1.5亿股,募集资金不超过150亿元。募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充其他一级资本,以提高公司一级资本充足率。