浦发银行和兴业银行昨天晚上发布公告,证监会发行审核委员会审核通过了该公司非公开发行优先股申请。
浦发银行计划非公开发行不超过3亿股的优先股,募集金额不超过300亿元,其中,2014年发行量不超过1.5亿股,募集金额不超过150亿元。兴业银行将非公开发行不超过 3亿股的优先股,募集金额不超过 300 亿元,其中2014年发行量不超过1.3亿股,募集金额不超过130亿元。
据不完全统计,包括农业银行、浦发银行、平安银行、工商银行、康美药业、广汇能源、中国建筑等个股都已发布优先股预案,规模高达3360亿元。目前参与首只优先股农行询价的主要是保险和银行,基金参与意愿不强。
农业银行首批优先股10月31日正式启动非公开发行,并将在T+14日(11月20日)挂牌上交所。据了解,目前保险、银行等机构整体上认购踊跃,仅银行理财资金的认购量就超过了400亿元。由于认购激烈、报价过低,基金公司的参与积极性较低。
农行优先股现在只是询价,等有了结果时才会对外公告。紧随农行之后,中国银行和兴业银行还会陆续发行优先股,股息率大概在6.5%。