农行拟发优先股最多不超8亿股 募集资金不超过800亿

　　昨晚，农业银行在港交所公布了优先股发行方案，将发行最多8亿股优先股。

　　农行本次募集资金总额不超过800亿元，依据适用法律法规和中国银监会、中国证监会等监管部门的批准，用于补充本行其他一级资本。本次发行还需经过股东大会审议通过及监管部门的核准。

　　根据公告，本次优先股发行将全部采取非公开发行的方式。按照中国银监会和中国证监会等监管机构的审核批准情况，根据市场状况分次发行。

　　公告还显示，农行自中国证监会核准发行之日起在6个月内实施首次发行，数量不少于总获批发行数量的50%，剩余数量在24个月内发行完毕。本次发行的优先股向符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者发行，本次优先股发行对象不超过200人，且相同条款优先股的发行对象累计不超过200人。本次发行不安排向原股东优先配售。

　　农行是第二家公布优先股发行计划的银行。4月29日，浦发银行公布了300亿元优先股发行计划，为中国银行业首家。首批试点发行优先股的商业银行将包括工、农、中、建四大行和浦发银行，预计最快上半年就将发行，总额度为3700亿元左右。

　　农行测算，按照1%的其他一级资本计算，该行其他一级资本较为经济的规模约为900亿元。本次发行800亿元优先股，将可提升该行一级资本充足率和资本充足率近0.83个百分点，分别达到10.08%和12.69%。

　　中德证券银行业分析师佘敏华表示，农行发行优先股方案与浦发相似，都涉及转股条款，但规模不同。他测算银行优先股的随后收益将达到7%以上，银行成本在9%-10%。但发行优先股对银行一级资本补充效果好，银行发行优先股的意愿还是比较强的。同时，对机构投资者来说，优先股的收益也是比较有吸引力的。