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太保今启动上市路演公开发行不超10亿股

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年12月07日 11:02

    昨日，有媒体报道称，太保集团因证监会批文尚未到手，将推迟IPO路演到下周。昨日晚间，记者第一时间从中国太平洋保险(集团)股份有限公司得到证实，该公司已定于今日(12月7日)正式刊登首次公开发行A股招股说明书，并以集团整体上市方式登陆A股市场。

    同时，12月7日至11日，发行人及联席保荐人将在北京、上海、深圳和广州进行路演推介。

    对此，有业内人士表示，太保集团作为太保寿险、太保产险、太保资产管理公司的统一资本运作平台实现上市，充分体现了其业务的完整性、均衡性和互补性特征。太保也将成为中国A股市场第一家真正意义上的保险集团上市公司。

    根据太保的招股说明书，太平洋保险本次A股首次公开发行的规模为不超过10亿股，募集资金将全部用于充实资本金，以支持未来业务的持续增长。

    有市场分析人士指出，基于对太保集团2006年度和2007年上半年业绩考虑，太保的每股盈利分别为0.23元和0.68元。在A股发行10亿股，融资约250亿元之后，估计太保每股内含价值为8元左右。而太保寿险新业务价值大约为每股30元左右，财险业务价值大约为每股9元左右。因此，太保A股IPO之后的每股价值预计是47元/股。对应于总市值3619亿元，大约相当于中国平安总市值的50%或者中国人寿总市值的25%。

    “此前中国人寿、中国平安回归A股表现抢眼，我们已对保险股有了深入的了解，根据两只保险股的内含价值及市场表现，我们会给出一个合理价位。”一位资深人士向记者表示。他同时指出，就个人而言，他非常看好保险股的未来走势。

    数据显示，2006年和2007年上半年，太保在我国人寿保险市场排名第三，市场份额分别为9.3%和9.5%；2006年和2007年上半年在我国财产保险市场排名第二，市场份额分别为11.5%和11.6%；截至2007年6月30日，太保拥有超过3390万名个人客户和超过210万个机构客户；截至2006年底，太保的投资资产总额在中国保险行业排名第三，占中国保险资金运用余额的9.8%。2004年至2007年上半年期间，太平洋保险投资资产规模增长了87.9%，截至2007年6月30日，投资资产达1917亿元。

来源：国际金融报

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