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先A后H 太保集团将在沪港两地发行19亿股

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年11月30日 07:01

    公司预计2007年净利润可达64.46亿元，A股发行后摊薄每股收益0.84元

    太保集团的上市基调确定为：先A后H，计划发行10亿股A股，紧接着拟尽快发行不超过9亿股H股，H股发行价格将不低于本次A股。

    市场企盼已久的太平洋保险(集团)股份有限公司(下称“太保集团”)整体上市终见眉目。中国证监会网站昨晚发布公告，发审委将在下周一(12月3日)审核太保集团发行A股的申请。A股主承销商为中金公司和瑞银证券。

    太保集团预计2007年度净利润64.46亿元，考虑到A股发行摊薄因素，每股收益0.84元。

    太保集团的上市基调确定为：先A后H，计划发行10亿股A股，紧接着拟尽快发行不超过9亿股H股，H股发行价格将不低于本次A股。参照中国人寿、中国平安A股的发行价和市盈率来粗略推算，太保集团A股发行价应在20元/股之上。

    根据预披露的招股说明书，太保集团计划发行10亿股A股，A股发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于充实资本金，以支持其业务持续增长。10亿A股发行后，将占太保集团总股本的12.99%。按照12月3日的上会时间来推算，预计太保集团将于今年年底前实现挂牌上市。H股发行的时间，则取决于监管部门的批准和国际资本市场的情况。

    A股发行完成后，太保集团将在监管部门批准的前提下，在境外发行H股，计划发行不超过9亿股H股。太保集团与H股主承销商将在考虑国内外投资者利益的情况下，根据订单需求和簿记建档，依据届时资本市场的情况确定最终的H股发行价格，H股发行价格将不低于本次A股的发行价格。H股发行完成后，境外投资者所持有的A股股份将在获得监管部门批准后转换为H股。

    截至上半年，太保集团总资产为2389.19亿元，旗下主要有太保寿险、太保产险以及太保资产管理公司等机构。前三大股东分别为华宝投资有限公司、申能(集团)有限公司以及Parallel Investors Holdings Limited(美国凯雷旗下管理的基金所控制的投资实体)。新华制药、深鸿基等上市公司也位列其股东行列。

    值得一提的是，华宝投资公司是在本月初才登上太保集团最大单一股东席位的。11月27日，保监会网站披露，宝钢集团及旗下3家公司分别将其所持有的股权转让给了华宝投资公司，令后者一下持有太保20%股权。据本报此前采访了解，华宝投资公司也隶属于宝钢集团旗下，也就说，通过置换股权，宝钢集团达到了持股集中化的目的。而太保预披露的招股说明书也证实了本报此前的报道，华宝投资有限公司前身为上海五钢浦东国际贸易有限公司，是宝钢集团的全资子公司。

    2007年上半年，太保集团的寿险业务保费收入分别为245.34亿元，排名第三；财险业务保费收入分别为131.14亿元，排名第二。截至今年6月30日，太保集团的投资资产规模已达1917亿元。

来源：上海证券报

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