扩张速度惊人业内瞩目 2000亿"巨无霸"基金诞生基金滚动报道

扩张速度惊人业内瞩目 2000亿"巨无霸"基金诞生基金滚动报道_中国经济网——国家经济门户

扩张速度惊人业内瞩目 2000亿"巨无霸"基金诞生

2007年08月23日 07:14

    【前言】日前，南方、博时基金管理有限公司的管理资产总规模突破2000亿元，成为国内管理资产规模率先突破2000亿的基金公司。在规模大幅增长的同时，南方、博时基金2007年以来的整体投资业绩表现也令基金业内侧目，成为其高速发展的基石。

    集体业绩撑起2000亿基金航母

    资料显示，南方基金表现出整体业绩优良的态势。按最新统计的净值增长率，公司旗下的开放式基金--"南方绩优成长基金"，2007年以来累计净值增长134.92%（截至8月21日），排名2007年以来全部股票型基金的第6名。按2007年以来全部封闭式基金的加权净值增长率，南方基金在管理封闭式基金的全部17家基金公司中排名第1；公司旗下的封闭式基金--"基金开元"与"基金隆元"分别位居大盘封闭式与中小盘封闭式基金的第1名，"基金开元"同时在全部封闭式基金中排名第1。公司旗下首只封转开基金--"南方成份精选基金"，恰逢市场前期高点（5月底印花税调整）完成封转开并面临规模的急剧扩大，但依靠成熟稳定的投研运作体系，封转开以来净值增长已超过35%。南方基金的专户管理同样成绩卓著。作为国内首批年金投资管理人，与南方基金签约的年金客户已超过五十家，目前已有12个投资组合投入运作。作为国内首批全国社保基金投资管理人，南方基金所管理的股票投资组合2007年以来换手率不到20%，而累计净值已超过7元，是目前所有国内基金管理公司管理的所有投资组合中累计净值最高的。

    据银河证券基金研究中心统计，截至8月17日，博时基金三只产品获得4项五星级评级。其中，博时主题行业基金过去一年和过去两年净值增长率分别达到238.57%和382.18%，在同类型基金中排名第7位和第9位，并获得过去一年业绩和过去两年业绩的五星级评级。博时精选基金过去一年的业绩增长率达到211.53%，在同类型基金中排名第13位，获得过去一年业绩的五星级评级。刚刚实施分红的博时价值增长基金，过去一年和过去两年净值增长率分别达到218.19%和341.10%，在同类基金中分别排名第4位和第6位，也获得过去一年业绩五星级评级。而在7月6日完成封转开，进入开放运作的博时新兴成长基金，成立一个半月以来，已经为投资者创造了超过30％的投资回报。在封闭式基金方面，据晨星排名统计，截至8月17日，基金裕隆和基金裕阳过去一年的净值增长率分别高达230.32%和203.25%，在封闭式基金中分别排名第3和第6位。

    南方博时基金总规模双破2000亿

    南方、博时两家基金管理公司管理资产总规模日前双双突破2000亿元，率先成为国内基金行业资产规模突破2000亿的超级航母。

    南方、博时两家基金公司的规模扩张速度可谓惊人。今年1月9日，南方基金才突破千亿资产管理规模大关，随后在短短8个多月的时间就实现了过去8年的规模扩张目标，博时基金也在这一段时间完成了从千亿向2000亿的扩张。

    业内人士分析说，两家基金管理公司实现高速扩张的基石是其整体投资业绩的良好表现，这说明业绩是做大基金公司的根本。按2007年以来全部封闭式基金的加权净值增长率，南方基金在管理封闭式基金的17家基金公司中排名第一，开放式基金"南方绩优成长基金"2007年来累计净值增长134.92%。而截至8月17日，博时共有三只产品获得银河证券基金研究中心的4项五星级评级。其中，博时主题行业基金过去一年和过去两年净值增长率分别达到238.57%和382.18%。

    研究人士认为，两家基金管理公司资产管理规模率先突破2000亿，可能推动基金公司管理资产分布更加不均衡。招商证券的研究显示，基金管理业的产业组织形态在今年二季末没有明显改变，数量上仅占基金公司总数20%的大型基金管理公司管理着全部基金资产的60%，而余下的80%的公司所管理资产之和只是全部基金市场资产的40%，前十家基金公司管理总资产占全部基金管理总资产的47.91%。而从另一个角度来看，两家率先突破2000亿资产管理规模的基金管理公司，都在向着提供综合资产管理、一站式理财的方向发展，这显然是国内基金业做大做强的必然之路。资料显示，在开放式、封闭式基金业绩与规模双双增长之时，南方基金的专户管理同样成绩优异，与南方签约的年金客户已超过五十家，目前已有12个投资组合投入运作，南方基金所管理的全国社保股票投资组合2007年以来换手率不到20%，累计净值已超过7元。

    银河证券首席基金分析师胡立峰向记者表示，单个基金管理公司超过2000亿，已经占到A股市场流通市值的3%，这也意味着他们作为机构投资者，将要承担更大的社会责任并维护好基金行业的形象，推动证券市场健康稳定的发展。

来源：中财网

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