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立思辰拟21.6亿收购两公司

2015年11月03日 07:27    来源: 深圳商报     陈燕青

  停牌三个月的立思辰昨日午间公告称,公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买康邦科技100%股权,交易作价17.6亿元;以发行股份和支付现金相结合的方式购买江南信安100%股权,交易作价4.04亿元;同时募集配套资金17.96亿元。公司股票继续停牌。

  根据公告,公司以现金方式支付康邦科技交易对价的4.22亿元;以20.51元/股的价格定增6523万股支付康邦科技交易对价的13.38亿元。公司以现金方式支付江南信安交易对价的1.44亿元;以20.51元/股的价格定增1267万股支付江南信安交易对价的2.6亿元。同时,公司拟定增募集配套资金17.96亿元,资金将用于互联网教育云平台建设与运营项目、安庆K12在线教育整体解决方案建设运营项目、智能教育机器人研发中心项目、补充上市公司流动资金。

  资料显示,康邦科技注册资本6652万元,主营计算机系统服务、基础软件服务、应用软件服务。江南信安注册资本3000万元,主营商用密码产品的开发、生产、销售。

  康邦科技交易对方承诺,康邦科技2015年度净利润不低于8000万元,2015年和2016年度净利润累积不低于1.84亿元,2015年、2016年和2017年度净利润累积不低于3.19亿元,2018年度净利润不低于1.75亿元。江南信安交易对方承诺,江南信安2015年度净利润不低于2000万元,2015年和2016年度净利润累积不低于4400万元,2015年、2016年和2017年度净利润累积不低于7520万元,2018年度净利润不低于4056万元。

  对于此次收购,公司表示,康邦科技深耕教育信息化十余年,在教育领域积累了良好的品牌口碑与大量优质客户,同时公司自身具备较强的盈利能力。通过本次交易,将向公司注入有较大发展潜力的优质资产。此次并购江南信安,有利于丰富上市公司内部资源的整合,将各主体的产业融合、技术互补、渠道共享,更好地发挥协同效应。通过本次收购康邦科技及江南信安,上市公司教育及安全两大业务板块的盈利能力得到进一步加强。


(责任编辑: 向婷 )

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