停牌四个多月的凯撒股份昨晚发布重组预案,公司拟以16元/股非公开发行4556.25万股,并支付现金4.86亿元,合计作价12.15亿元收购天上友嘉100%股权;并拟以不低于17.11元/股非公开发行募集配套资金不超过6.21亿元,其中公司控股股东凯撒集团承诺认购比例不低于20%。由于交易所将对该方案进行事后审核,公司股票将继续停牌。
公告称:经评估,以2015年4月30日为基准日,天上友嘉100%的股权评估值为12.15亿元,评估增值率4126.53%,经各方友好协商,天上友嘉100%股权的交易价格为12.15亿元。同时交易对方共同承诺:天上友嘉 100%股权完成交割后,其2015年度、2016年度和2017年度实现的净利润分别不低于8550万元、11460万元和14330万元,否则向上市公司以股份或现金方式支付补偿。
公司此前公布的中报显示,上半年,公司实现营业收入2.85亿元,同比增长27.72%,实现归属于上市公司股东的净利润1591.43万元,同比增长85.08%。