■本报记者 吴 珊
经历了本轮的连续杀跌后，军工主题炒作的热情有所减弱。不过，在下半年“两机专项”发布实施、军工企业改革和科研院所改制方案落地、“民参军”不断涌现以及国防科技工业军民融合发展成果展正稳步推进，近千项具有代表性的成果和产品有望推出等多重利好支撑下，军工行业有望迎来新一轮行情。
昨日，26只上市交易的国防军工股全部涨停。对此，分析人士表示，板块内前期高估值的泡沫已得到比较充分的释放，相当一部分股票的估值已经趋于合理，国防军工股中长期投资价值已经初步显现。
7月8日，十大军工企业承诺采取措施共同维护资本市场稳定，股市异动时期不减持，加大对股价严重偏离的央企上市公司增持力度，支持采取资产重组、培育注资等方式，加快转型升级和结构调整。值得注意的是，据《证券日报》市场研究中心统计显示，自6月15日以来截至昨日，共有13只国防军工股获产业资本进行了增持，约占国防军工行业成份股总数的三分之一。
随着市场认知的成熟和国防军工股的充分调整，机构普遍对7月中下旬国防军工板块的行情持乐观态度。
其中，广发证券表示，短期军工板块可能会随着市场剧烈波动，长期仍看好军工改革和装备升级带来的投资机会。市场风格上，此次调整后，短期市场可能会更青睐改革受益确定性较高、业绩成长确定性较高的公司。重点关注：中航光电、中航机电、光电股份等。
而申万宏源则指出，自2013年12月份开始，军工板块的投资主题就明确为改革，核心产业扶持、资产整合、定价改革体系以及民参军成为改革的四大主线。对军工大逻辑的判断不变，未来20年我国军工产业长期增长趋势确立；而从近期来看，下半年军工行业催化不断，军民深度融合的不断推进、事业单位改制的暖风频吹都将有望推动军工的新一轮行情，看好军工下半年的投资机会，建议市场企稳后加大军工配置，推荐银河电子、中直股份、中航动力、中海达、四川九洲等，建议关注中航飞机、国睿科技、海特高新、航天晨光、积成电子等。
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