多家券商进军H股 华泰证券发行价定为24.8港元

华泰证券日K线图

　　华泰证券（601688）H股发行价最终确认为24.80港元，集资约300亿港元，为今年以来香港最大宗IPO，并定于6月1日登陆香港联交所主板，离最终上市更近了一步。此外，近来其他券商也集体看好H股市场，中信证券正计划增发15亿股H股，国联证券、招商证券也计划投向H股怀抱。

　　6月1日挂牌港交所

　　昨日，华泰证券发布公告称，已确定本次H股发行的最终价格为每股24.80港元（不包括1.0%经纪佣金、0.0027%香港证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费），并计划于6月1日开始在香港联交所主板上市交易。

　　此次华泰证券发行H股备受关注，也因股东名单中出现了互联网巨头的身影。此前，华泰证券公布的已落实的13名基础投资者中，腾讯的马化腾、网易的丁磊赫然在列。公告显示，马化腾全资所有的Advance Data认购1亿美元股份，网易香港及其行政总裁丁磊个人合计认购2亿美元。

　　根据华泰证券的H股招股说明书，此次共发行14亿股。其中，5%在香港公开发售，95%做国际配售，最多募资347.2亿港元。另有15%超额配股权。

　　此外，募资净额中的60%用于发展资本中介业务，以满足客户日益增加的投资和融资需求；其余的资金用于拓展投资、做营运资金等。马化腾、丁磊的出现，展开了市场对华泰证券互联网+金融业务后续发展的进一步想象。

　　国泰君安研究报告预计，华泰证券首发将受热捧，此次发行在港发行H股，考虑到同类券商广发在港近40倍的超额认购情况，有望募资约300亿港元。

　　多家券商进军H股

　　事实上，一个月前，广发证券的H股上市也受到资金的追捧。由于国际市场的需求火爆，完成全球配售后的广发证券额外发行2.22亿股H股股份，约占全球发售初步可供认购发售股份总数的15%，广发证券因此额外募得40.79亿港元资金。

　　而近日，中国最大券商中信证券也公告称，其增发至多15亿H股的计划已获中国证监会批准。截至5月22日，中信证券H股收报33.95港元，若以该收盘价及拟发行H股规模上限15亿股计算，其H股筹资额或达509亿港元，这意味着中信证券的大型融资计划即将启程。

　　值得一提的是，除了广发证券、华泰证券之外，目前还有多家内资券商启动H股上市计划。今年4月，国联证券向港交所递交了上市申请，据悉，该公司的募资金额可能不少于10亿港元；5月，招商证券也对外公布了赴港上市的计划，H股发行规模不超过扩大后总股本的15%，并授予簿记管理人不超过H股发行量15%的超额配售权。另外，中金公司于近期完成改制的据说也是为了赴港上市做准备。