各类基金收益率TOP3 |
基金类型 |
基金名称 |
收益率(%) |
基金类型 |
基金名称 |
收益率 (%) |
股票型 |
汇添富外延增长 |
9.01 |
混合型 |
中欧明睿新起点 |
13.05 |
汇添富民营活力 |
8.06 |
汇金转型成长 |
7.74 |
金鹰核心资源 |
7.16 |
宝盈先进制造 |
7.19 |
指数型 |
广发信息技术 |
7.56 |
QDII |
银华恒生国企指数 |
6.59 |
申万环保产业 |
6.39 |
工银标普全球自然资源 |
5.23 |
鹏华传媒 |
6.3 |
易方达恒生国企 |
4.88 |
债券型 |
博时宏观回报 |
4.55 |
保本型 |
泰信保本 |
3.64 |
易方达岁丰添利 |
4.51 |
华富保本 |
2.29 |
海富通一年定开 |
4.37 |
南方安心保本 |
2.04 |
短期理财型 |
嘉实理财宝7天 |
0.25 |
货币型 |
富国日日收益 |
0.41 |
中银理财60天 |
0.22 |
长盛添利宝 |
0.25 |
中银理财7天 |
0.22 |
民生现金宝 |
0.24 |
数据来源:众禄基金研究中心 统计区间:2015年2月13日-2015年2月26日 |
2015年2月13日至26日,市场指数均有所上涨,创业板更是创出历史新高,期间上证综指上涨3.94%、深成指上涨3.96%、沪深300上涨3.58%、中小板指上涨4.94%、创业板指上涨5.12%;行业方面,建筑装饰、公用事业、钢铁表现靠前,涨幅均超过6%,食品饮料、银行、非银金融涨幅靠后,均未超过3%。
本期,指数型基金涨幅好于主动操作的基金,具体来看,指数型基金排名表现出明显的行业特点,而主动操作的偏股型基金业绩排名的行业特点较为模糊,个股的选择以及调整的灵活度对基金业绩影响较大。随着可转债涨幅的放缓,可转债债基表现不再那么抢眼,本阶段债券型基金中一些选股较好的二级债基表现靠前,纯债类债基涨幅仍然较为稳健;QDII基金中投资恒生指数的表现较好,投资黄金的品种有所下跌;货币市场基金本与短期理财类基金本期业绩表现稳定,年化收益率为4.50%和4.52%。
本期开放式偏股型基金平均上涨2.11%,开放式偏股型基金收益率分布在5.36%到-7.11%之间,中欧明睿新起点混合涨幅最大,泰达宏利品质生活混合跌幅最大。分类来看,主动股票型基金平均上涨2.05%,指数型基金平均上涨2.76%,混合型基金平均上涨1.68%,债券型基金平均上涨0.52%,保本型基金上涨1.10%。
投资策略
偏股型基金方面,节后市场环境偏暖,支持市场继续上行的底层逻辑有望强化,A股市场慢牛节奏已定,股指将会在上升趋势中继续前行。市场中长期向好趋势未发生改变,建议投资者继续增加对偏股型基金的配置,选股能力较强的主动管理型偏股基金和指数基金可重点关注。
债券型基金方面,经济基本面支持其平稳上行,纯债类债基作为较低风险的投资工具,仍适合风险承受能力一般的投资者,股指中长期趋势向上的形势下,可转债债基与二级债基具有较好投资价值,但需注意股指短期波动的风险,有一定风险承受能力的投资者可以继续关注。
QDII基金方面,美国房地产及就业市场继续保持好转。考虑到美国成熟的资本市场制度以及稳定的经济和证券市场结构,美股QDII仍然是中长期资产配置的重要工具。
货币基金、理财债券基金方面,目前中国经济下行压力依然较大,预计管理层或继续维持宽松货币政策,以引导市场无风险利率下行。市场流动性宽松状态延续,货币市场基金收益下行压力依然存在。但央行宽松政策的目的在降低社会融资成本,即非对称降息可能还是主要的方式;商业银行为减轻吸收存款压力,也不会对存款利率进行明显的下调。且考虑到利率市场化进程的推进,资金利率也不会出现持续性的下降。投资货币市场基金和短期理财债券基金仍有望获得稳定收益。关注工银货币、南方现金增利(202301)等。