53家券商相中1446只个股 九月五大金股闪亮登场

　　编者按：尽管8月份A股呈现窄幅震荡格局，但盘中个股热点此起彼伏，涌现了一批表现抢眼的牛股。随着9月份行情的到来，究竟应该布局哪些品种，正成为当下市场关注的热门话题。《证券日报》市场研究中心数据显示，最近30日以来，有53家券商对1446只个股给出了“增持”或“买入”的评级，其中，万科A（23次）、海天味业（23次）、双汇发展（21次）、格力电器（20次）、天士力（20次）等5只个股的推荐次数居前，成为机构最看好的品种，本版特对以上被机构看好的五大金股进行价值挖掘，以飨读者。

　　万科A（000002） 具有较高成长性

　　数据统计显示，万科A近30日内共获得23家机构看好，其中13家机构给予其“买入”评级，10家机构给予其“增持”评级。从市场表现来看，该股8月份累计跌幅为7.88%，最新收盘价为9.12元，最新动态市盈率为6.54倍。

　　从基本面来看，公司成立于1984年5月份，是目前中国最大的专业住宅开发企业。2014年1月份至6月份，公司销售金额首次半年突破千亿元。1月份至6月份，累计实现销售面积821.2万平方米，销售金额1009.1亿元，同比分别增长14.6%和20.6%。上半年所销售商品住宅中，144平方米以下的户型占比达到92%。

　　对于该股，国泰君安给予“增持”评级，并表示万科A兼具成长性和明确的估值修复催化剂，维持万科A2014年、2015年每股收益1.72元、2.11元预测，目标价12元。

　　海天味业（603288） 盈利能力将提升

　　数据统计显示，海天味业近30日内共获得23家机构看好，其中13家机构给予其“买入”评级，10家机构给予其“增持”评级。从市场表现来看，该股8月份累计涨幅为8.57%，最新收盘价为37元，最新动态市盈率为30.14倍。

　　从基本面来看，公司一直专注于调味品的生产和销售，是全球最大的专业调味品生产和营销企业。公司目前产品涵盖了酱油、调味酱、蚝油、鸡精、鸡粉、调味汁等系列，其中酱油、调味酱和蚝油是公司主要产品。

　　对于该股，中信证券认为，公司凭借出色的精细化管理，在渠道拓展和上下游供应链效率方面都明显领先，再搭配先进的产能和明星产品组合拳，将进一步提升市场份额和盈利能力。考虑到公司的行业地位和成长性，维持目标价43元，对应2014年至2016年市盈率为32倍、25倍、20倍，维持“买入”评级。

　　双汇发展（000895） 市场占有率高

　　数据统计显示，双汇发展近30日内共获得21家机构看好，其中14家机构给予其“买入”评级，7家机构给予其“增持”评级。从市场表现来看，该股8月份累计跌幅为8.02%，最新收盘价为34.87元，最新动态市盈率为17.58倍。

　　从基本面来看，公司为国内最大肉类加工企业，控股股东双汇集团在我国肉类加工企业中第一个实现销售超百亿元。公司目前具备85万吨高温肉制品产能和30万吨低温肉制品产能，是国内规模最大的肉制品加工企业。在高温肉制品领域市场占有率超50%。

　　对于该股，齐鲁证券、中信证券、安信证券等均给予“买入”评级，其中，齐鲁证券预测该股2014年至2016年每股收益分别为2.21元、2.72元和3.29元。

　　格力电器（000651） 拥有行业龙头地位

　　数据统计显示，格力电器近30日内共获得20家机构看好，其中16家机构给予其“买入”评级，4家机构给予其“增持”评级。从市场表现来看，该股8月份累计跌幅为5.95%，最新收盘价为28.44元，最新动态市盈率为6.8倍。

　　从基本面来看，公司是目前全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的专业化空调企业，公司旗下的“格力”品牌空调，是中国空调业惟一的“世界名牌”产品，业务遍及全球100多个国家和地区。在全球拥有珠海、重庆、合肥、巴西、巴基斯坦、越南六大生产基地，5万多名员工，至今已开发出包括家用空调、商用空调在内的20大类、400个系列、7000多个品种规格的产品。

　　对于该股，兴业证券表示，基于公司绝对的行业龙头地位，其优秀的盈利能力一再得到验证，预测公司2014年至2015年每股收益分别为4.70元、5.64元，继续维持对公司的“买入”评级。

　　天士力（600535） 中药现代化企业

　　数据统计显示，天士力近30日内共获得20家机构看好，其中15家机构给予其“买入”评级，5家机构给予其“增持”评级。从市场表现来看，该股8月份累计跌幅为4.88%，最新收盘价为38.17元，最新动态市盈率为31.68倍。

　　从基本面来看，公司是天士力集团的核心企业，是中国中药现代化的标志性企业。截至2014年6月底，公司及主要子公司拥有专利总数1436件，其中发明专利1320件；报告期内，公司及主要子公司发明专利新申请及授权分别为31件。

　　对于该股，光大证券认为，新一代年轻管理层顺利完成公司交接后，公司会加快采取内生外延双轮驱动战略，长期看好公司发展。预计2014年至2016年每股收益分别为1.36元、1.67元和2.02元，参考行业估值，给予2015年30倍市盈率，目标价50.10元，维持“买入”评级。