长期处于存量资金博弈的A股因7月底增量资金的进入而顿显波澜，沉寂已久的蓝筹品种大涨，两市成交迅速由约1500亿翻倍至3000亿附近；尽管周期行业复苏仍未反映到实体数据上来，但目前市场的主要推动力是流动性改善和改革预期，理论上还处在中线行情发动的初级阶段，未来行情的持续和放大则需要经济数据的进一步印证。短期看，沪指2240和2330两处分别是市场平均成本线和长期下降趋势线压力的关键位置，若能连续突破则具备重要意义。
从市场机会来讲，当前具备政策、改革催化的蓝筹股应该是首要关注的品种，如近期的稀土、券商等，而其他缺少利好刺激的板块更多的是一种跟风上涨的状态；题材方面，则建议关注新能源汽车、军工改革等中长期利好因素较为确定的热点。众成证券
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