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基金半年三宗最:中邮最抗跌 兴全与浦银稳不起

2014年07月30日 17:01    来源: 金融投资报    

  中邮战略新兴产业以9个百分点的优势领先,成为最有望夺得年中冠军的基金。其重仓股东方网力、汉鼎股份、尔康制药、博腾股份等均表现得较为抗跌,跑赢指数。

   离2014年上半年的终点越来越近。市场弱势,偏股型基金业绩单也越来越明朗。截止6月23日,中邮战略新兴产业以9个百分点的优势领先,成为最有望夺得年中冠军的基金。而兴全轻资产虽然仍居于亚军位置,但涨幅只有2成,相比年初高达4成的涨幅,已下滑一半。

  综合上半年基金的表现,记者梳理出基金“三宗最”,概括基金的表现。

  第一宗“最”:业绩涨幅超3成中邮最有希望夺冠

  “中考”的脚步声越来越近。业绩排名的竞争也在无声的进行中。尽管股票型基金普遍取得负收益,但也不乏基金表现出色。截止6月23日,今年以来位居业绩排行榜第一位的股票基金为中邮战略新兴产业,成绩为30.56%,领先第二名约9个百分点,同时该基金也是目前唯一一只净值涨幅超过3成的基金。如果未来几个交易日其重仓股不出现意外情况,该基金夺取上半年冠军的希望最大。

  而从其一季报来看,中邮战略新兴产业配置重点在创业板,前十大重仓股中,前八只均来自创业板,值得注意的是,其第一大重仓股东方网力和第五大重仓股博腾股份均为今年首发上市的新股,首发上市后两股股价表现靓丽。

  尽管此前6月17日至19日创业板曾连续大幅下挫,但是中邮战略新兴产业的净值跌幅仅处于中游,其重仓股东方网力、汉鼎股份、尔康制药、博腾股份等均表现得较为抗跌,跑赢指数。本周一创业板指反弹,涨幅超2%,其第一大重仓股东方网力更是涨停,其余重仓股表现也不错,该基金净值全日上涨3.58%,涨幅居前。照此势头发展下去,该基金夺冠可能性很大。

  第二宗“最”:涨幅曾是第一 两兴全基金遗憾让位

  如果要说今年上半年最遗憾的基金是谁,莫过于兴全系两只基金:兴全轻资产和兴全有机增长。

  今年前两个月,兴全轻资产和兴全有机增长净值一路飙升,力压群雄。期间兴全轻资产的涨幅最高达到42.23%,领先第二名达15个百分点,以绝对优势排在股票基金第一位。而兴全有机增长的涨幅也接近39%,为混合型基金第一名,且领先第二名超过18个百分点。两只基金也因业绩的优秀表现在一季度备受追捧,份额激增。

  4月下旬开始,两只基金净值走上了下坡路。4月30日,中邮战略新兴产业以微弱优势“超车”,至此,兴全轻资产落至亚军位置,其占据了近4个月的冠军拱手让人。

  尽管目前兴全轻资产仍然排在股票基金第2位,兴全有机增长也仍然排在混合型基金第1位,但两只基金的净值涨幅已分别只有21.55%和19.74%了。遗憾之一在于,相比此前高达4成的涨幅与十多个百分点的领先优势,两只基金不但没有好好保持,反而被反超,现在的差距还非常明显。遗憾之二则在于,虽然排名犹在,但从其激增的份额中可以看到,有不少投资者高位被套,以其高点计算,两基金跌幅不浅,其中兴全轻资产的跌幅约15%。

  此外,兴全轻资产和兴全有机增长的第一大重仓股卫宁软件因正在筹划重大资产重组事项自5月底开始停牌,公司公告显示,该股或将于7月11日恢复交易, 两基金已对该股的估值法作出调整,这也意味着到中考时止,卫宁软件不会对两基金有“特别”的贡献。

  第三宗“最”:屡屡踩雷 浦银系业绩最摇摆

  “没有人比我帅,只有我最摇摆”。这句歌词可以用在浦银系基金身上,当然,只是后半句。今年上半年,浦银系成为表现最不稳定的基金之一。

  在兴全轻资产涨幅超过4成的时候,浦银安盛系基金表现也非常出彩。其中浦银安盛红利精选以26.34%的涨幅排在股票基金第3位,仅次于兴全轻资产和银河行业优选。而由于浦银安盛红利精选、浦银安盛消费升级、浦银安盛新兴产业、浦银安盛精致生活4只基金均由同一基金经理管理,且配置相似度极高,因此除浦银安盛红利精选外,另外三只基金也在当时表现出色,涨幅均超过20%,排在混合型基金第3至第5位,一时之间来自小公司的浦银系基金营造了不小的繁荣感。

  然而一荣俱荣的另一面则是一损俱损。

  从浦银系基金一季度的配置来看,其对创业板的配置并不算太重,不过其表现却与创业板高度相关。如2月25日创业板指暴跌4.37%,浦银安盛红利精选、浦银安盛消费升级、浦银安盛新兴产业跌幅在所有基金中领衔,在2月25日至5月19日创业板的阶段性下跌过程中,浦银安盛系基金多只跌幅超过20%,同样跌幅居前。而在5月20日起至6月16日的反弹中,浦银系基金涨幅又神奇地排在了所有基金前三位。无疑,在6月19日创业板指暴跌3.18%的时候,浦银系基金又一次站在了跌幅榜前列。

  无论上涨还是下跌,浦银系基金都居前,表现出了极大的不确定性,无愧于“最摇摆”。如果创业板再次强势反弹,浦银系基金仍然有希望名列前茅,但若下跌,浦银系基金又会再次成为跌幅垫底的基金。


(责任编辑: 李乔宇 )

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