手机看中经经济日报微信中经网微信

32家券商承销新股捞金18.7亿元 国信收入超2亿

2014年07月16日 07:31    来源: 证券日报    

 

  57只新股中,中信证券仅承销了1单,但获得承销保荐费用1.2亿元,与国信、招商一并跻身前三

  ■本报记者 李 文

  新股上市,券商能通过打新获得收益,而IPO承销与保荐费用对于券商投行部门来说,更可谓是“久旱逢甘霖”。

  截至7月14日,今年以来,已经发行上市的57只新股涉及32家保荐机构,32家券商共计获得承销保荐费用18.7亿元,国信证券以2.2亿元居首。

  虽然,目前多数券商对于债券承销业务的热度不减,然而在首发项目和增发项目方面,券商们却各有侧重。比如,海通证券今年以来首发项目承销收入为3983.65万元,而其增发项目承销收入达到3.2亿元;也有相反的例子,比如国信证券,其首发承销业务收入达到2.2亿元,增发项目承销收入仅为4516.7万元。

  承销新股捞金18.7亿元

  国信2.2亿元居首

  截至7月14日,今年以来,32家参与IPO项目承销的券商共计获得承销与保荐费用18.7亿元。实际上,从上半年券商业绩来说,不少上市券商已经公布了业绩预增公告,这部分承销保荐费用的贡献功不可没。

  到目前为止,今年以来,承销首发项目收入最高的是国信证券,为2.2亿元;其次是招商证券,为2.1亿元;中信证券以1.2亿元位居第三位。

  这部分收入是承销IPO单数基本成正比。具体来看,目前上市的新股中,国信证券承销了8单,承销数量在32家券商中是最多的。其次是招商证券,数据达到了5单;另外,广发证券、民生证券、中信建投的承销家数均达到4单。

  今年上市的新股中,中信证券仅承销了1家,是海天味业。即便如此,中信证券获得的承销保荐费用依旧能跻身前三,市场份额达到6.42%。中信建投、民生证券、广发证券首发承销与保荐费用依次位居第四至第六位,获得收入均超过9000万元。

  值得一提的是,有业内人士认为,发行注册制将增加券商投行收入。长江证券研报称,客户资源将决定证券公司未来业务开展的深度和广度,在注册制的环境下,证券发行高度市场化,拥有雄厚客户资源的券商将具有较强的定价权和销售能力。

  海通、国信主承销业务

  首发、增发各有侧重

  如果从主承销收入合计方面来看(主要统计了首发、增发、配股、部分可转债发行贡献的收入),海通证券遥遥领先,达到3.5亿元。其中,首发项目贡献收入3983.65万元,增发项目贡献收入3.2亿元。与海通证券情况类似的还有国金证券,主承销收入1亿元,排名第14位,首发承销收入为2298.5万元,增发承销收入为8035万元。

  在今年以来的上市新股中,海通证券承销了2单,分别是易事特和炬华科技。

  排名第二的是中信建投证券,今年以来主承销收入为2.9亿元。其中,首发承销收入为1亿元,增发项目贡献收入1.9亿元,虽然增发项目的贡献量依旧是相对较大的部分,但是两者之间的并不似海通证券那样差距悬殊。

  排名第三的是国信证券,达到2.7亿元。从数据上看,在主承销收入构成方面,国信证券与海通证券正好相反,首发承销收入占主承销收入的绝大部分。具体来看,首发承销收入达到2.2亿元,增发项目贡献收入4516.7万元。民生证券也是如此,其主承销收入为1.1亿元,排名第13位,其中首发承销收入达到9574.6万元。

  不过,在今年以来主承销业务有收获的51家券商中,19家券商的主承销收入来源主要是承销增发项目,申银万国、银河证券、长城证券、瑞信方正、摩根大通、财通证券、广州证券等包括在内。

  其中,申银万国、银河证券、长城证券、高盛高华、中航证券、国开证券、华融证券等16家券商的主承销业务收入全部来自承销增发项目所得。

  如果加上债券承销所得的承销与保荐费用,券商今年以来投行业务收入还将增加。同花顺iFinD数据显示,今年以来有79家券商参与债券承销,实际募资共计8728.5亿元,按照1%的承销费率计算,券商共计获得承销与保荐费用87.3亿元。在债券承销家数方面,中信证券、国开证券、中信建投位居前三,分别获得承销与保荐费用10.6亿元、8亿元、5.4亿元。


(责任编辑: 蒋诗舟 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
上市全观察