截至昨日,今年以来48家券商共计获得主承销收入合计34亿元,同比增长112.5%。主承销收入中,首发项目和增发项目贡献最大。其中,承销首发项目获得收入为15.3亿元(不完全统计)、承销增发项目获得收入为18亿元(不完全统计)。
排名前五的依次是海通证券、中信建投、广发证券、国信证券、中信证券,海通证券居首,主承销收入达到3.6亿元,共有13家券商主承销业务收入超过亿元。
排名方面有较大进展的是信达证券,今年以来承销4单定增项目,主承销收入排名第八,而去年同期在主承销收入方面还是“颗粒无收”。
48单IPO项目
带来15.3亿元承销费
不同于去年同期券商在IPO承销方面“颗粒无收”,今年以来券商共计承销48单IPO项目,实际募资204亿元,获得承销保荐费用15.3亿元。
首发承销收入方面,国信证券、招商证券、中信证券、民生证券、广发证券收入排名前五,收入分别为1.6亿元、1.5亿元、1.2亿元、9574.6万元、9399.8万元。
今年以来,国信证券承销的上市项目最多,有6单。分别是思美传媒、天赐材料、东方通、斯莱克、晶方科技、东易日盛。其中,承销晶方科技获得的承销与保荐费用最多,为3945.99万元。最低的是斯莱克,为1317.52万元;招商证券有4单项目,承销与保荐费用排名第二;中信证券虽只有2单首发项目,但该项收入却冲进前三。这2单项目分别是海天味业和陕西煤业,中信证券获得承销与保荐费用分别为6676.6万元和5333.33万元。
首发承销收入排名靠前的5家券商中,国信证券还有3单项目已通过发审会、招商证券和中信证券、广发证券各有2单、民生证券有1单。目前持有已过会项目最多的是平安证券,有5单;其次是光大证券,有4单。
今年以来的IPO承销收入给券商业绩也增色不少,从一季度来看,投行业务贡献收入31.83亿元,同比增长139.8%。
值得一提的是,合资券商中,中金公司、瑞银证券、东方花旗、中德证券、海际大和这五家券商在今年以来的IPO承销中均有收获。
搞定4单定增项目
信达主承销收入冲进前八
增发方面,今年以来, 41家券商参与承销增发项目,共承销102单,同比增长12%;实际募资1828.6亿元,同比增长38.5%;券商获得承销保荐费用18亿元(不完全统计),同比增长20%。
主承销商方面,海通证券、中信建投、广发证券、信达证券、申银万国增发承销收入排名前五。收入分别为3.2亿元、1.7亿元、1.0728亿元、1.0723亿元、1.004亿元。增发承销收入过亿元的也正是这5家券商。
虽然海通证券是增发承销收入最多的券商,不过承销增发项目最多的还是中信建投,达到10家,其次是海通证券,为9家。
值得关注的券商是信达证券。信达证券今年以来承销了4单增发项目,承销收入排名第4。同花顺iFinD数据显示,信达证券今年以来获得的主承销收入为10723.49万元,这份收入全部来自承销,增发项目。也正是这4单增发项目获得的承销收入,使今年以来信达证券的主承销收入排名跻身前十,目前排在第八位,而去年同期,信达证券并未出现在获得主承销收入的券商行列之中。
信达证券承销的4单增发项目均为定向增发,实际上,在今年以来券商承销的102单增发项目中,有101单是定增项目。今年以来A股定增规模持续激增。以4月份为例,投中研究院统计显示,2014年4月A股定增市场延续3月份的扩张趋势,完成融资总量再创新高。有35家A股上市公司实施了定向增发方案,环比增加6.06%;融资金额总计1090.5亿元,环比增加98.92%。
今年以来主承销商承销收入统计(部分) 主承销合计 首发 增发 配股 可转债发行(万元) 债券发行
(万元) (万元) (万元) (万元) (万元)
机构名称 收入 收入 收入 收入 收入 收入
海通证券股份有限公司 35,725.78 3,983.65 31,742.13 -- -- --
中信建投证券股份有限公司 24,912.33 7,921.33 16,990.99 -- -- --
广发证券股份有限公司 21,127.96 9,399.77 10,728.19 1,000.00 -- --
国信证券股份有限公司 20,869.34 15,852.69 4,516.65 -- 500.00 0.00
中信证券股份有限公司 16,721.25 12,009.89 3,767.36 -- 944.00 0.00
中国国际金融有限公司 14,995.70 5,333.33 9,662.37 -- -- --
招商证券股份有限公司 14,955.99 14,955.99 -- -- -- --
信达证券股份有限公司 10,723.49 -- 10,723.49 -- -- --
民生证券股份有限公司 10,574.59 9,574.59 1,000.00 -- -- --
华泰联合证券有限责任公司 10,452.00 6,658.00 2,850.00 -- 944.00 0.00
西南证券股份有限公司 10,274.97 4,413.08 5,861.89 -- -- --
东吴证券股份有限公司 10,210.65 2,545.65 7,665.00 -- -- --
申银万国证券股份有限公司 10,040.56 -- 10,040.56 -- -- --
华龙证券有限责任公司 9,253.73 -- 9,253.73 -- -- --
中银国际证券有限责任公司 8,713.13 8,713.13 -- -- -- --
中国银河证券股份有限公司 7,745.00 -- 7,745.00 -- -- --
长江证券承销保荐有限公司 7,150.08 6,284.80 865.28 -- -- --
兴业证券股份有限公司 6,864.09 2,944.09 2,320.00 -- 1,600.00 0.00
国泰君安证券股份有限公司 6,675.00 -- 6,675.00 -- -- --
国元证券股份有限公司 6,612.35 6,612.35 -- -- -- --
东北证券股份有限公司 6,084.00 6,084.00 -- -- -- --
瑞银证券有限责任公司 5,200.00 5,200.00 -- -- -- --
东莞证券有限责任公司 5,108.00 5,108.00 -- -- -- --
瑞信方正证券有限责任公司 4,837.50 -- 4,837.50 -- -- --
中德证券有限责任公司 4,165.04 2,443.00 1,722.04 -- -- --
宏源证券股份有限公司 3,800.00 2,200.00 -- -- 1,600.00 0.00
高盛高华证券有限责任公司 3,548.79 -- 3,548.79 -- -- --
中航证券有限公司 3,500.00 -- 3,500.00 -- -- --
东方花旗证券有限公司 3,475.36 2,861.86 613.50 -- -- --
国金证券股份有限公司 3,406.63 2,298.50 1,108.13 -- -- --